东莞证券股份有限公司
关于
胜蓝科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二一年九月
目 录
目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务
往来情况...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 13
一、本次发行履行了法定决策程序...... 13
二、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13
三、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》发行
证券的一般规定...... 14
四、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》发行
承销的特别规定...... 18
五、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》规定的核查情况...... 20
六、本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》（修订版）规定...... 20
七、保荐机构关于廉洁从业的专项核查意见...... 21
八、发行人存在的主要风险...... 21
九、对发行人发展前景的简要评价...... 30
十、本次发行的推荐结论...... 38
声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“本保荐人”或“本保荐机构”）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任胜蓝股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
为叙述方便，如无特别说明，本发行保荐书内引用的简称与《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
东莞证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况
（一）保荐代表人
东莞证券指定朱则亮、缪博宇为胜蓝股份本次向不特定对象发行可转换公
司债券项目的保荐代表人。
朱则亮先生保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 持续督导阶段 否
上市项目 保荐代表人
2 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年度非公开发行股票项 项目组成员 否
目
3 广东生益科技股份有限公司 2011年度非公开发行股票项目 项目组成员 否
4 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014年度非公开发行 保荐代表人 否
股票项目
5 广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 项目组成员 否
项目
6 天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 项目组成员 否
上市项目
7 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 保荐代表人 否
8 广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否
9 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 保荐代表人 否
10 胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 持续督导阶段 是
保荐代表人
11 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 持续督导阶段 是
上市项目 保荐代表人
缪博宇先生保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业 项目组成员 是
板上市项目
2 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 项目协办人 是
创板上市项目
3 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目 项目组成员 否
4 广东日丰电缆股份有限公司 2020年度公开发行可转换公司债 项目组成员 是
券项目
胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项 持续督导阶
5 目 段保荐代表 是
人
（二）项目协办人及项目组其他成员
东莞证券指定陈沛君为本次项目协办人，指定李红庆、杨国辉、赖文祺、
吴林、侯兵鑫为项目组其他成员。
项目协办人主要执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否
项目
2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014年度非公开 项目组成员 否
发行股票项目
3 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创 项目组成员 否
业板上市项目
4 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目 项目组成员 否
5 广东日丰电缆股份有限公司 2020年度公开发行可转换公司 项目组成员 是
债券项目
6 广东新宝电器股份有限公司 2020年度非公开发行股票项目 项目组成员 是
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 胜蓝科技股份有限公司
英文名称 Shenglan Technology Co., Ltd.
注册地址 东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号
成立时间 2007年 12月 14 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 胜蓝股份
股票代码 300843.SZ
统一社会信用代码 91441900669856804J
注册资本 14,890 万元
法定代表人 黄福林
董事会秘书 杨旭迎
上市时间 2020年 7 月 2日
邮政编码 523863
电话 0769-38932899
传真 0769-38932899
互联网网址 http://www.jctc.com.cn/
电子信箱 ir@jctc.com.cn
证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组
件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳
机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及
相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机
经营范围 械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二
极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务；表
面贴片加工及相关技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
（二）股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 148,900,000 股，股本结构如下：
类别 股份数量（股） 股份比例
限售流通股份 111,671,700 75.00%
无限售流通股份 37,228,300 25.00%
股本总额 148,900,000 100.00%
（三）股东持股情况
截至 2
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