光大证券股份有限公司
关于
宁波博汇化工科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二零二一年九月
保荐机构及保荐代表人声明
光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人丁筱云、马涛根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
目 录
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况......3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......3
三、发行人的基本情况......3
四、保荐机构与发行人的关系说明......7
五、内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项......10
第三节 对本次证券发行的推荐意见......11
一、对本次证券发行的推荐意见......11
二、发行人就本次发行履行的决策程序......11
三、本次发行符合《管理办法》规定的发行条件......12
四、本次发行符合《管理办法》发行可转换公司债的其他特殊规定......16
五、本次发行符合《证券法》的相关规定......21
六、本次发行符合《公司法》的规定......22
七、本次发行符合《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规
定......23
八、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查......23
九、发行人主要问题和风险揭示......23
十、发行人的发展前景简评......32
第四节 其他事项说明......36
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明......36
二、其他需要说明的情况......37
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
光大证券股份有限公司接受宁波博汇化工科技股份有限公司委托，担任宁波博汇化工科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本保荐机构指定丁筱云、马涛作为本次发行项目的保荐代表人。
丁筱云：光大证券投资银行总部董事总经理，保荐代表人，经济学硕士，具有近二十年投资银行业工作经验，曾负责或参与了野马电池、德业股份、博汇股份、跨境通、银轮股份、宁波华翔等 IPO 项目，华英农业非公开发行股票项目。
马涛：光大证券投资银行总部董事，保荐代表人、经济学硕士，具有多年的投资银行工作经验，曾负责或参与了美康生物、博汇股份、野马电池等 IPO 项目，双星新材和康强电子非公开发行股票项目。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
项目协办人：刘颖，光大证券投资银行总部项目经理，保荐代表人，金融学硕士，曾参与渤海证券 IPO、博汇股份 IPO 等项目。
其他项目组成员：柯淦苏、刘垟瑞。
三、发行人的基本情况
（一）发行人概况
1、中文名称：宁波博汇化工科技股份有限公司
2、英文名称：Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd
3、股票上市地：深圳证券交易所
4、股票简称：博汇股份
5、股票代码：300839
6、股份公司设立日期：2014 年 3 月 4 日
7、上市日期：2020 年 6 月 30 日
8、法定代表人：王律
9、董事会秘书：尤丹红
10、注册资本：135,200,000 元
11、住所：宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号
12、邮政编码：315207
13、互联网网址：http://www.bhpcc.com
14、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）本次发行证券类型
本次向不特定对象发行证券的类型为可转换公司债券。
（三）发行人股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人股权结构如下：
（四）发行人前十大股东
经核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前 10 名股东持股情况如下：
序号 股东名册 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 宁波市文魁控股集团有限公司 境内非国有企业 54,219,000 52.13%
序号 股东名册 股东性质 持股数量（股） 持股比例
2 洪淼松 境内自然人 4,388,400 4.22%
3 徐双全 境内自然人 2,200,000 2.12%
4 尤丹红 境内自然人 1,813,400 1.74%
5 王律 境内自然人 1,459,000 1.40%
6 上海岩明投资中心（有限合伙） 境内非国有企业 1,300,000 1.25%
7 彭智明 境内自然人 1,042,000 1.00%
宁波更和股权投资中心
8 境内非国有企业 1,000,000 0.96%
（有限合伙）
9 项美娇 境内自然人 765,600 0.74%
杭州安丰上盈创业投资合伙企业 境内非国有企业
10 （有限合伙） 750,000 0.72%
合计 - 68,937,400 66.29%
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、历次筹资情况
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2020 年 6 月 首次公开发行 38,209.74
合计 38,209.74
2、现金分红情况
发行人报告期内现金分红情况如下表所示：
单位：万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 5,779.28 7,573.16 8,945.39
现金分红（含税） 4,160.00 2,340.00 2,340.00
当年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东 71.98% 30.90% 26.16%
的净利润的比例
3、净资产变化情况
发行人报告期内净资产变化情况如下：
单位：万元
项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
所有者权 84,052.80 83,454.72 42,585.70 37,352.54
益合计
（六）发行人主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产总额 69,634.79 55,833.68 34,351.68 29,281.02
非流动资产总额 102,299.81 91,310.11 76,257.80 28,467.12
资产总额 171,934.60 147,143.79 110,609.48 57,748.13
流动负债总额 65,617.85 39,307.47 34,664.10 11,298.63
非流动负债总额 22,263.94 24,381.60 33,359.68 9,096.96
负债总额 87,881.79 63,689.07 68,023.78 20,395.59
所有者权益合计 84,052.80 83,454.72 42,585.70 37,352.54
归属于母公司所有者权益合计 84,052.80 83,454.72 42,585.70 37,352.54
2、合并利润表主要数据
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