证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 上市地点：深圳证券交易所
浙矿重工股份有限公司 2021 年度
以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）
二〇二一年七月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十次会议及 2020 年度股东大会审议通过。本次以简易程序向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
二、本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过 35 名特定对象。所有
投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
三、本次发行股票募集资金总额不超过（含）7,000 万元，不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期） 15,371.21 7,000.00
四、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
五、本次发行股票数量不超过 3,000 万股（含本数），不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转
让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
七、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定，公司在本预案中披露了利润分配政策的制定及执行情况、最近三年现金分红及未分配利润使用情况、未来三年股东回报规划（2021-2023年）等，相关情况详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，相关情况详见本预案“第五节 董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施”。
十、本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公
司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
发行人声明......1
重要提示 ......2
目 录 ......4
释 义 ......6
第一节 本次发行股票方案概要 ......8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、本次发行的背景和目的...... 8
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 12
四、本次发行方案概要...... 12
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 15
七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序...... 15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......16
一、本次募集资金使用计划...... 16
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性 ...... 16
三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响...... 22
四、本次募集资金使用的可行性分析结论...... 23
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......24
一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况 .... 24
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 25
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化
情况 ...... 25
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公
司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 25
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 26
六、本次发行相关的风险说明...... 26
第四节 公司利润分配政策及执行情况 ......29
一、《公司章程》中利润分配政策 ...... 29
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ...... 31
三、未来三年股东分红回报规划 ...... 32
第五节 董事会声明及承诺事项 ......35
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ...... 35
二、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施 ...... 35
释 义
除非另有说明，以下简称和术语在本预案中具有如下含义：
一、普通名词
浙矿股份、公司、本公 指 浙矿重工股份有限公司
司、上市公司、发行人
本次发行、本次以简易 指 浙矿股份本次以简易程序向不超过 35 名特定对象（含 35 名）
程序向特定对象发行 发行 A 股股票的行为
本预案 指 浙矿重工股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（修订稿）
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙矿重工股份有限公司股东大会
董事会 指 浙矿重工股份有限公司董事会
监事会 指 浙矿重工股份有限公司监事会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会
自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙矿重工股份有限公司章程》
报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
破碎机 指 排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机
械
俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的
颚式破碎机 指 两颚运动而完成物料破碎作业的破碎设备，可广泛运用于矿
山冶炼、建筑、交通、水利和化工等行业中各种矿石与大块
物料的破碎，公司该系列产品编号为 CJ
一种通过单个或多个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破
圆锥式破碎机 指 碎设备，可广泛应用于黑色、有色、非金属矿山及砂石料等
工业领域，公司该系列产品编号为 RC、MRC
又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过
冲击式破碎机 指 转轮加速，使物料沿着圆周方向抛射出去，线速度可达到
60~80m/s，物料在设备破碎腔内部形成多次冲击，达到破碎
和整形目的，公司该系列产品编号为 CH-PL
振动筛 指 指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行
分离的设备，公司该系列产品编号为 YA、YAK、YJS
又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮
给料机 指 料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，并对物料进
行粗筛分，公司该系列产品编号为 GZG、ZWS
【注】：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入所造成。
第一节 本次发行股票方案概要
一、发行人基本情况
查看PDF原文
