300793 深市 佳禾智能

股票简称：佳禾智能                                  股票代码：300793
      佳禾智能科技股份有限公司

        向特定对象发行股票

      新增股份变动情况报告暨

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

      （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                二〇二一年十二月


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：70,000,000 股

  2、发行价格：14.16 元/股

  3、募集资金总额：人民币 991,200,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 976,031,961.17 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：70,000,000 股

  2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

  自 2021 年 12 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券
交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目  录


一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  （一）发行类型...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 5

  （三）发行方式...... 7

  （四）发行数量...... 7

  （五）发行价格...... 8

  （六）募集资金和发行费用...... 8

  （七）募集资金到账及验资情况...... 8

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 8

  （九）新增股份登记情况...... 9

  （十）发行对象...... 9

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 15

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 16

  （一）新增股份上市批准情况...... 16

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

  （三）新增股份的上市时间...... 17

  （四）新增股份的限售安排...... 17
四、股份变动及其影响 ...... 17

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 17

  （三）股本结构变动情况...... 18

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
五、财务会计信息分析 ...... 19

  （一）主要财务数据...... 19

  （二）管理层讨论与分析...... 20

六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21

  （一）保荐机构（主承销商）...... 21

  （二）发行人律师事务所...... 21

  （三）发行人审计机构...... 21

  （四）发行人验资机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

        简称                                      释义

佳禾智能、上市公司、  指  佳禾智能科技股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次向特定
对象发行、本次向特定  指  佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票

控股股东、文富投资    指  东莞市文富实业投资有限公司

实际控制人            指  严文华先生、严帆先生

公司章程              指  佳禾智能科技股份有限公司章程

报告期                指  2021 年 1-9 月、2020 年、2019 年、2018 年

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所    指  深圳证券交易所

登记结算公司          指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构/招商证券      指  招商证券股份有限公司

发行人会计师、天职会  指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

发行人律师            指  国浩律师（杭州）事务所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                          细则》

股东大会              指  佳禾智能科技股份有限公司股东大会

董事会                指  佳禾智能科技股份有限公司董事会

监事会                指  佳禾智能科技股份有限公司监事会

A 股                  指  境内上市人民币普通股

元、万元              指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分享数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


  一、公司基本情况

公司名称          佳禾智能科技股份有限公司

英文名称          Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.

上市证券交易所    深圳证券交易所

证券简称          佳禾智能

证券代码          300793

注册资本          336,688,000 元（含本次向特定对象发行新增股份）

法定代表人        严文华

成立日期          2013 年 10 月 17 日

上市日期          2019 年 10 月 18 日

公司住所          东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋 506 室

邮政编码          523000

电话号码          0769-22248801

传真号码          0769-86596111

网址              www.cosonic.cc

                  研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密
                  电子产品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的
经营范围          嵌入式软件的开发、销售；及以上产品相关的技术服务；货物进出口、
                  技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                  活动）

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议程序

  2021 年 4 月 19 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，逐项表决通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。

  2021 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及公司 2020 年度股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，对公司向特定对象发行股票方案涉及的法规依据和审批程序等相关内容进行调整，逐项表决通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》和《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》与本次发行有关的议案。
  2021 年 7 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及公司 2020 年度股东大会的授权，表决通过了《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》和《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》与本次向特定对象发行有关的议案。

    2、股东大会审议程序

  2021 年 5 月 10 日，发行人召开 2020 年度股东大会，逐项审议并通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2021 年 7 月 15 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于佳禾智能科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2021]2846 号文，
同意佳禾智能本次向特定对象发行股票的注册申请，该批复自注册之日起 12 个
月内有效。

    4、发行过程

  发行人和主承销商于 2021 年 11 月 15 日（T-3 日）至 2021 年 11 月 18 日（T
日）以电子邮件及快递的方式向 113 名符合条件的投资者送达了《佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《