招商证券股份有限公司
关于
佳禾智能科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性报告
保荐机构（主承销商）
招商证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二一年十一月
招商证券股份有限公司
关于佳禾智能科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2846号）批复，同意佳禾智能科技股份有限公司（简称“佳禾智能”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为佳禾智能本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为佳禾智能的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及佳禾智能有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合佳禾智能及其全体股东的利益。
一、本次发行的基本情况
（一）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2021 年 11 月 16 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 14.16 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为14.16 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，
为发行底价的 1.00 倍。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 70,000,000股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.16 元/股，发行股数 70,000,000 股，募集资金总额 991,200,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 21 家，本次配售情况如下：
序号 发行对象名称 认购价格 获配股数 获配金额（元） 限售期
（元/股） （股） （月）
1 Goldman Sachs & Co. 14.16 3,163,841 44,799,988.56 6
LLC
2 罗丹 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
北京时间投资管理股份
3 公司-时间方舟 3 号私募 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
证券投资基金
4 诺德基金管理有限公司 14.16 2,789,545 39,499,957.20 6
5 杨岳智 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
6 陶妙国 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
广东德汇投资管理有限
7 公司-德汇尊享私募证券 14.16 2,471,751 34,999,994.16 6
投资基金
广东德汇投资管理有限
8 公司-德汇优选私募证券 14.16 2,471,751 34,999,994.16 6
投资基金
广东德汇投资管理有限
9 公司-德汇尊享九号私募 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
证券投资基金
10 华夏基金管理有限公司 14.16 4,661,016 65,999,986.56 6
11 国泰君安证券股份有限 14.16 3,107,344 43,999,991.04 6
公司
12 中国银河证券股份有限 14.16 2,740,112 38,799,985.92 6
公司
广东龙盈资产管理有限
13 公司-龙盈价值 1 号私募 14.16 3,601,694 50,999,987.04 6
证券投资基金
14 宋佳骏 14.16 3,531,073 49,999,993.68 6
15 财通基金管理有限公司 14.16 7,390,514 104,649,678.24 6
16 兴证全球基金管理有限 14.16 13,128,519 185,899,829.04 6
公司
序号 发行对象名称 认购价格 获配股数 获配金额（元） 限售期
（元/股） （股） （月）
华泰资产管理有限公司-
17 华泰优颐股票专项型养 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
老金产品-中国农业银行
股份有限公司
18 建信基金管理有限责任 14.16 2,118,642 29,999,970.72 6
公司
上海长富投资管理有限
19 公司-长富业荣一号私募 14.16 2,118,644 29,999,999.04 6
证券投资基金
20 上栗县赣湘工业发展投 14.16 1,996,845 28,275,325.20 6
资有限公司
21 萍乡城投产业投资集团 14.16 1,996,845 28,275,325.20 6
有限公司
合计 14.16 70,000,000 991,200,000.00 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 991,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 15,168,038.83 元后，募集资金净额为人民币 976,031,961.17 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 150,000.00 万元。
（五）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
经核查，本保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》、等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、本次发行履行的相关审批情况
（一）董事会审议程序
2021 年 4 月 19 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，逐项表决通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024年）的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。
2021 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及公司 2020年度股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，对公司向特定对象发行股票方案涉及的法规依据和审批程序等相关内容进行调整，逐项表决通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》和《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》与本次发行有关的议案。
2021 年 7 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及公司 2020年度股东大会的授权，表决通过了《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》和《关于<佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》与本次向特定对象发行有关的议案。
（二）股东大会审议程序
2021 年 5 月 10 日，发行人召开 2020 年度股东大会，逐项审议并通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特
定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 7 月 15 日，深圳证券交易所
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