杭州壹网壹创科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二零二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,310,037股
2、发行价格：40.13元/股
3、募集资金总额：895,301,784.81元
4、募集资金净额：888,141,552.10元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,310,037股
2、股票上市时间：2021年8月20日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 2
释义 ...... 4
一、上市公司的基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 20
五、主要财务数据及财务指标 ...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
八、其他重要事项 ...... 30
九、备查文件 ...... 31
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、股份公司、壹
指 杭州壹网壹创科技股份有限公司
网壹创
实际控制人 指 林振宇先生
控股股东、网创品牌管理 指 杭州网创品牌管理有限公司
董事会 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
监事会 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会
股东大会 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商、
指 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安
发行人律师、律师 指 北京大成律师事务所
审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定对象发
指 本次向特定对象发行人民币普通股的行为
行
元、万元 指 如无特别说明，为人民币元、万元
如无特别说明，本公告书所列示的相关财务数据为合并报表口径数据。本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
中文名称： 杭州壹网壹创科技股份有限公司
英文名称： HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP.
注册地址： 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号 2 幢
1401-1414 室
法定代表人： 林振宇
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 壹网壹创
股票代码： 300792
有限公司成立日期： 2012 年 4 月 6 日
股份公司成立日期 2016 年 3 月 16 日
公司上市日期 2019 年 9 月 27 日
注册资本： 14,423.94 万元人民币
办公地址： 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号 2 幢
1401-1414 室
邮政编码： 310018
董事会秘书 张帆
电话号码： 0571-85088289
传真号码： 0571-85088289
互联网址： www.topwinchance.com
电子信箱： onechance@dajiaok.com
经营范围： 服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发，品牌策划；批
发、零售（含网上销售）：化妆品（除分装），日用百货
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。本次发行承销方式为代销。
（二）本次发行履行的内部决策过程
2020年10月16日及2020年11月4日，壹网壹创召开第二届董事会第十六次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。
2021年3月5日，壹网壹创召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
（三）本次发行的监管部门注册过程
2021 年 3 月 10 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于公司申请
向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 16 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州壹网壹创
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号）。
经核查，本保荐机构（主承销商）认为：本次交易的实施过程履行了法定决
策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规。
（四）发行过程
1、认购邀请情况
发行人和主承销商于 2021 年 7 月 12 日向深交所报送《杭州壹网壹创科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，共计 118 名特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深圳证券交易所至发行启动前，保荐机构（主承销商）收到共计 7 名新增投资者的认购意向，其中私募及其他类投资者 6 家，个人投资者 1 位。保荐机构（主承销商）在北京大成律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请文件》。
新增的7家投资者具体名单如下：
总序号 分序号 类型 投资者名称
1 1 其他 杭州慧弘企业管理合伙企业（有限合伙）
2 2 其他 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
3 3 其他 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）
4 4 其他 上海涌津投资管理有限公司
5 5 其他 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
6 6 其他 浙江宁聚投资管理有限公司
7 1 个人 杨爱民
上述认购邀请书拟发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》中的第三十一条相关规定，即在发行期首日前一工作日，上市公司和保荐机构（主承销商）可以向发行对象提供认购邀请书。认购邀请书发送对象除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包括符合《承销办法》规定条件的下列网下机构投资者：
（一）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
（二）不少于 10 家证券公司；
（三）不少于 5 家保险机构投资者。
保荐机构（主承销商）及北京大成律师事务所对最终认购邀请名单中的投资 者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请文件》的发送范围符合《证券 发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关 规定，也符合发行人相关董事会及股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案 及发行对象的相关要求。
2、询价申购情况
2021 年 7 月 21 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构
（主承销商）共收到 12 份申购报价单，当日 12 点前，除 3 家公募基金公司无需
缴纳定金外，其他 9 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符 合认购邀请文件要求，均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
序 申购对 申购价格
申购对象全称 申购金额（元）
号 象类型 （元/股）
查看PDF原文
