东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）
二零二一年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张品光 姜先海 谷晶晶
张 伟 林炎明 李 平
彭文达 麦秀华
全体监事签字：
康富勇 朱盛宏 余 惠
未兼任董事的高级管理人员签字：
金永红 陈天富 管秋生
张占军
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本信息......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行对象基本情况......9
五、本次发行的相关机构......16
第二节 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......17
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况......17
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况......17
第三节本次发行对公司的影响 ......19
一、 对公司股本结构的影响......19
二、 对资产结构的影响......19
三、 对业务结构的影响......19
四、 对公司治理的影响......20
五、 对公司高级管理人员结构的影响......20
六、 对公司关联交易和同业竞争的影响......20第四节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......21
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第六节 有关中介机构声明 ......23
保荐机构（主承销商）声明......23
发行人律师声明......24
会计师事务所声明......25
第七节 备查文件 ......26
一、备查文件......26
二、查阅地点及时间......26
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
宇瞳光学、发行人、公司、本 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券、保荐机构、主承销 指 东兴证券股份有限公司
商、保荐机构（主承销商）
本次向特定对象发行、本次发 指 宇瞳光学 2020年度向特定对象发行不超过 900 万股股
行 票并在创业板上市的行为
本报告 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股
票并在创业板上市发行情况报告书
定价基准日 指 公司第二届董事会第八次会议决议公告日（2020 年4
月 15 日）
募集资金 指 本次发行所募集的资金
董事会 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
监事会 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
股东大会 指 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司股东大会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（广州）事务所
发行人会计师、华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
英文名称：DongGuanYuTongOptical Technology Co., Ltd.
公司住所：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
办公地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
法定代表人：张品光
股票简称：宇瞳光学
股票代码：300790
有限公司成立日期：2011 年 9 月 6 日
股份公司成立日期：2015 年 12 月 24 日
上市日期：2019 年 9 月 20 日
上市地点：深圳证券交易所
总股本：210,119,144 股
统一社会信用代码：9144190058144782XE
邮政编码：523863
电话号码：86-769-89266655
传真号码：86-769-89266656
电子邮箱：chentianfu@ytot.cn
公司网址：www.ytot.cn
经营范围：研发、生产、加工、销售：光学镜头、光学仪器、精密光学模具、光学塑胶零件、光学镜片；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 14 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年创业板非
公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票
预案的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 5 月 8 日，发行人召开 2019 年度股东大会审议，审议通过了前述本次
发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2021 年 4 月 15 日，发行人召开 2020 年度股东大会审议，审议通过了延长公
司向特定对象发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案，有效期自 2019 年度股东大会决议有效期届满之日起
延长至 2021 年 11 月 12 日。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 9 月 16 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于东莞市宇瞳
光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 8 日，中国证监会下发《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］3333 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行募集资金及验资情况
2021 年 6 月 3 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字
[2021]21002100068 号《验资报告》。根据前述报告，截至 2021 年 6 月 1 日止，东
兴证券指定的收款银行已收到认购款人民币 145,170,000.00 元。
2021 年 6 月 2 日，东兴证券已将上述认股款项扣除承销保荐费用（不含税）
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2021 年 6 月 3 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字
[2021]21002100075 号《验资报告》。根据前述报告，截至 2021 年 6 月 3 日止，公
司本次向特定对象发行人民币普通股 9,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 145,170,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,811,320.74 元后，实际募集资金净额为人民币 140,358,679.26 元，其中新增股本为人民币 9,000,000.00 元，资本公积为人民币 131,358,679.26 元。参与本次向特定对象发行股份募集资金的股东均以货币资金出资。
发行人将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）证券登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）认购对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为张品光、金永红、林炎明、谷晶晶、张品章、何敏超。发行对象以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。
（三）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票价格为 29.94 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具
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