300777 深市 中简科技

股票简称：中简科技                                              股票代码：300777
      中简科技股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

                  上海市静安区新闸路 1508 号

                        二〇二二年三月


    发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签字：

          杨永岗                温月芳                曾文林

          解　亘                刘礼华                沈菊琴

  全体监事签字：

          黄晓军                胡培贤                李剑锋

  全体高级管理人员签字：

          温月芳                李　辉                范军亮

          魏　星

                                                中简科技股份有限公司
                                                      年  月  日



                      目  录


目  录......4
释  义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6

  一、本次发行履行的相关程序......6

  二、本次发行概要......7

  三、本次发行的发行对象情况......14

  四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比 ......24

  一、本次发行前后前十名股东情况对比......24

  二、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 27

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见......27

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见......27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......28
第五节 有关中介机构的声明 ......29
第六节 备查文件 ......34

  一、备查文件......34

  二、查询地点......34

  三、查询时间......34

                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：
一般术语释义
公司、发行人、中简科技  指  中简科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对  指  中简科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
象发行

《公司章程》          指  《中简科技股份有限公司章程》

股东大会              指  中简科技股份有限公司股东大会

董事会                指  中简科技股份有限公司董事会

监事会                指  中简科技股份有限公司监事会

保荐机构、主承销商、光  指  光大证券股份有限公司
大证券
发行人律师、律师事务所  指  北京海润天睿律师事务所
大华会计师事务所、会计  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
师事务所

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

股票、A 股            指  面值为 1 元的人民币普通股

元、万元              指  人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过

  2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了公
司本次向特定对象发行股票的相关议案。

  2022 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过

  2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了
公司本次向特定对象发行股票的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程

  2021 年 12 月 1 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中简科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 1 月 20 日，中国证监会出具《关于中简科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况

  根据大华会计师事务所出具的《中简科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》（大华验字【2022】第 000112 号），
截至 2022 年 3 月 9 日 12:00 时止，保荐机构（主承销商）光大证券指定的收款
银行账户已收到 13 家配售对象缴纳的网下申购中简科技向特定对象发行人民币A 股股票的资金人民币 1,999,999,982.85 元。

  2022 年 3 月 11 日，光大证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事务所出具的《中简科
技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》
（大华验字【2022】第 000135 号），截至 2022 年 3 月 10 日 12:00 止，中简科技
共计募集货币资金人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币14,813,551.89 元，中简科技实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元，其中计入“股本”人民币 39,564,787.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,945,621,643.96 元。
（五）股份登记和托管情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值

  本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量

  根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 39,564,787 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次方案中规定的拟发行股票数量上限 51,137,816 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2022 年 3 月 1 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 39.11 元/股。

  公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 50.55元/股。

（四）募集资金和发行费用

  根据本次发行方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 2,000,000,000.00 元。本次发行的募集资金总额为 1,999,999,982.85 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,813,551.89 元，募集资金净额为人民币1,985,186,430.96 元。
（五）发行股票的锁定期

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
（六）上市地点

  本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（七）本次发行的申购报价及获配情况

  1、认购邀请书发送情况

  发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 11 日向深交所报送《中简科
技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《中简科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 129 名投资者。

  自报送发行方案和拟发送认购邀请书的投资者名单报备深交所后至本次发行簿记前，有 60 家新增投资者表达了认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书发送名单中，具体投资者情况如下：

  序号                                投资者名称

  1    江苏银创资本管理有限公司

  2    航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  3    蒋海东

  4    陕西陕投国有资本投资合伙企业（有限合伙）

  5    北京益安资本管理有限公司

  6    华能贵诚信托有限公司

  7    东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司

  8    何慧清

  9    常州投资集团有限公司

10    中航证券有限公司
11    北京时间投资管理股份公司
12    通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）
13    华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
14    陈亚评
15    万向创业投资股份公司
16    厦门恒兴集团有限公司
17    成都立华投资有限公司
18    深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司
19    锦绣中和（天津）投资管理有限公司
20    青岛以太投资管理有限公司
21    济南江山投资合伙企业（有限合伙）
22    南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
23    西藏瑞华资本管理有限公司
24    深圳前海博普资产管理有限公司
25    深圳嘉石大岩资本管理有限公司
26    苏民供应链管理无锡有限公司
27    远信（珠海）私募基金管理有限公司
28    长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
29    深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司
30    广东莲花私募证券投资基金管理有限公司
31    UBSAG
32    深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
33    宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
34    浙江宁聚投资管理有限公司
35    张华锋
36    湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）
37    长城人寿保险股份有限公司
38    大恒新纪元科技股份有限公司
39    中国航发资产管理有限公司
40    宁波中百股份有限公司
41    中欧基金管理有限公司
42    江西江投资本有限公司
43    深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
44    常州瑞源创业投资有限公司
45    宁波仁庆私募基金管理有限公司


  46    杭州乐信投资管理有限公司

  47    王英女

  48    王莉衡