证券代码：300772 证券简称：运达股份
浙江运达风电股份有限公司
Zhejiang Windey Co., Ltd.
（杭州钱江经济开发区顺风路558号）
配股向不特定对象发行证券预案
（修订稿）
二〇二二年三月
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向不特定对象发行证券的发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”、“本次配股”、“本次发行”）的方式进行。公司控股股东浙江省机电集团有限公司承诺在本次配股方案获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，以现金全额认购本次配股之可购股份。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而短期内股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，因此可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险，详见《关于配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》等相关内容。本公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
4、本预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）的实际情况进行自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司配股的有关规定，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本为配股基数，
按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，配售股份不足 1 股的，按深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
若以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 338,990,171 股为基数测算，则本次
可配售股份数量总计 101,697,051 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，向全体股东配售比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）配股价格及定价原则
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
（4）遵循公司与主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会作出予以注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（六）配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 15 亿元（具体规模视发行时市
场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模，优化业务结构和资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
（七）发行时间
公司将在中国证监会对本次配股做出予以注册决定后，在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用由主承销商代销的方式发行。
（九）募集资金管理及存放账户
公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享 有。
（十一）本次配股决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如国家法律、
法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。 本次配股发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需有关审批机关批准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（一）最近三年财务报表
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产：
货币资金 4,835,731,299.00 3,499,591,709.84 3,547,163,325.79
应收票据 - 11,117,383.51 -
应收账款 6,834,636,906.54 3,796,938,052.10 2,598,658,332.43
应收款项融资 310,366,814.26 162,445,314.82 51,086,824.07
预付款项 68,451,837.36 244,400,122.33 298,209,355.73
其他应收款 58,466,554.20 55,693,336.90 39,890,542.77
存货 6,163,014,267.57 3,746,755,643.19 2,047,884,907.20
合同资产 252,725,913.28 93,917,011.83 -
其他流动资产 403,589,047.41 333,612,501.48 141,402,043.93
项目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动资产合计 18,926,982,639.62 11,944,471,076.00 8,724,295,331.92
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - - -
长期应收款 - - 1,587,999,807.26
长期股权投资 312,139,996.62 253,144,698.16 191,019,046.68
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00
固定资产 1,895,738,029.42 539,945,079.61 575,402,849.76
在建工程 510,621,621.69 1,016,610,074.40 334,159,311.53
使用权资产 89,160,888.43 - -
无形资产 99,015,548.69 47,088,093.82 44,880,236.13
长期待摊费用 5,095,813.91 4,227,288.30 1,540,216.12
递延所得税资产 334,307,153.88 170,760,997.95 100,176,648.21
其他非流动资产 2,540,602,434.08 2,041,335,101.13 2,905,188.60
非流动资产合计 5,787,181,486.72 4,073,611,333.37 2,838,583,304.29
资产总计 24,714,164,126.34 16,018,082,409.37 11,562,878,636.21
流动负债：
短期借款 74,130,000.00 - 30,036,250.00
应付票据 6,720,900,
查看PDF原文
