江苏立华牧业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
重要提示
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或“发行人”）首次公开发行不超过4,128万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]104号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据2019年1月29日刊登的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为4,128万股，发行价格为人民币29.35元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,889.60万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,238.40万股，占本次发行数量的30.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,142.50529倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为412.80万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为3,715.20万股，占本次发行数量的90%。网上发行的中签率为0.0488400068%，申购倍数为2,047.50176倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年2月1日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年2月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在2019年2月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，本次发行的网下申购工作已于2019年1月30日（T日）结束。保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京君颜律师事务所见证。
本次网下申购情况统计如下：
经核查确认，2,849家网下投资者管理的4,936个有效配售对象中，有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购；2,846家网下投资者管理的4,933个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为1,450,080万股，有效申购金额合计42,559,848万元。回拨前，网下申购倍数为501.82724倍；回拨后，网下申购倍数为3,512.79070倍。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量（万股） 网下申购情况
1 杨君敏 杨君敏 300 未参与网下申购
2 王春妹 王春妹 300 未参与网下申购
3 吴天舒 吴天舒 300 未参与网下申购
合计 900 -
（二）网下初步配售结果
根据2019年1月22日（T-6日）公布的《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为1,450,080万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为480,030万股，占本次网下发行有效申购数量的33.10%；企业年金和保险资金（B类投资者）的有效申购数量为78,300万股，占本次网下发行有效申购数量的5.40%；其他投资者（C类投资者）的有效申购数量为891,750万股，占本次网下发行有效申购数量的61.50%。
各类投资者获配信息如下：
配售对象分类 有效申购数量 占总有效申购 初步配售股数 占回拨后网下发 配售比例(%)
（万股） 数量比例 （万股） 行数量的比例
A类投资者 480,030 33.10% 206.5860 50.04% 0.04303606%
B类投资者 78,300 5.40% 33.5124 8.12% 0.04280000%
C类投资者 891,750 61.50% 172.7016 41.84% 0.01936659%
合计 1,450,080 100.00% 412.80 100.00% -
根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐机构（主承销
商）将配售过程中产生的零股46股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原
则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基
金。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对
象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：江苏立华牧业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2019年2月1日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏立华牧业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者配售明细表
投资者 申购数量 配售数量 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称
类别 （万股） （股） （元）
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1 A类 300 1,337 39,240.95
公司 合型证券投资基金
德邦基金管理有限 德邦鑫星价值灵活配置
2 A类 300 1,291 37,890.85
公司 混合型证券投资基金
德邦基金管理有限 德邦新回报灵活配置混
3 A类 300 1,291 37,890.85
公司 合型证券投资基金
德邦基金管理有限 德邦量化优选股票型证
4 A类 270 1,162 34,104.70
公司 券投资基金（LOF）
德邦基金管理有限 德邦量化新锐股票型证
5 A类 300 1,291 37,890.85
公司 券投资基金（LOF）
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