300761 深市 立华股份

股票代码：300761      股票简称：立华股份    上市地点：深圳证券交易所
    江苏立华牧业股份有限公司
 2021 年度创业板向特定对象发行股票
            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

            （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                      二〇二二年八月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：55,922,501 股

  2、发行价格：22.71 元

  3、募集资金总额：人民币 1,269,999,997.71 元

  4、募集资金净额：人民币 1,260,644,075.21 元

  5、超募资金数额：0.00 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：55,922,501 股

  2、股票上市时间：2022 年 8 月 31 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起 18 个月内不得转让，自 2022 年 8 月 31 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  （一）发行股票的种类和面值...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 5

  （三）发行方式...... 7

  （四）发行数量...... 7

  （五）发行价格及定价方式...... 7

  （六）募集资金和发行费用...... 7

  （七）募集资金到账及验资情况...... 7

  （八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 8

  （九）新增股份登记情况...... 8

  （十）发行对象...... 8

  （十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 10

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 10
三、本次新增股份上市情况 ......11

  （一）新增股份上市批准情况......11

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......11

  （三）新增股份的上市时间......11

  （四）新增股份的限售安排......11
四、股份变动及其影响 ......11

  （一）本次发行前公司十名股东及其持股情况......11

  （二）本次发行后公司十名股东及其持股情况...... 12

  （三）股本结构变动情况...... 12

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 13

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 13

五、财务会计信息分析 ...... 14

  （一）主要财务数据...... 14

  （二）管理层讨论与分析...... 15
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16

  （一）保荐机构（主承销商）...... 16

  （二）发行人律师...... 17

  （三）审计和验资机构...... 17
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 17

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 17

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 18
八、其他重要事项 ...... 18
九、备查文件 ...... 19

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 发行人、立华股份、上  指  江苏立华牧业股份有限公司

 市公司、本公司、公司

 保荐机构、保荐人、主  指  中泰证券股份有限公司

 承销商、中泰证券

 发行人律师、律师    指  北京市中伦律师事务所

 发行人会计师、审计机  指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

 构、验资机构

 公司章程            指  《江苏立华牧业股份有限公司章程》

 本次发行、本次发行股

 票、本次向特定对象发  指  江苏立华牧业股份有限公司本次向特定对象发行股票并在
 行、本次向特定对象发      创业板上市的行为

 行股票

 本上市公告书        指  《江苏立华牧业股份有限公司2021年度创业板向特定对象
                          发行股票上市公告书》

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 公司法              指  《中华人民共和国公司法》

 证券法              指  《中华人民共和国证券法》

 董事会              指  江苏立华牧业股份有限公司董事会

 监事会              指  江苏立华牧业股份有限公司监事会

 股东大会            指  江苏立华牧业股份有限公司股东大会

 报告期              指  2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

  注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

  公司名称              江苏立华牧业股份有限公司

  英文名称              JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.

  注册地址              常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号

  注册资本              40,388.00万元（本次发行前）

  股票简称              立华股份

  股票代码              300761

  股票上市地            深圳证券交易所

  成立时间              1997年6月19日

  法定代表人            程立力

  联系电话              0519-86350908

  传真                  0519-86350676

  邮政编码              213168

  办公地址              常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号

  统一社会信用代码      91320400725219448Q

  电子邮箱              ir@lihuamuye.com

  公司网址              www.lihuamuye.com

                        许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；粮食收购；
                        活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
  经营范围              经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：饲料添
                        加剂销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
                        执照依法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2021 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，逐项审议通过了
公司本次向特定对象发行股票的相关议案，关联董事回避了表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。董事会后，公司根据相关监管要求就董事会决议相关事项进行了公告。


  2021 年 11 月 4 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并表决通
过公司本次向特定对象发行股票的相关议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会后，公司根据相关监管要求就股东大会决议相关事项进行了公告。

  2022 年 5 月 19 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》，独立董事针对上述事宜发表了事前认可意见及独立意见。相关事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的具体事宜的授权范围。董事会后，发行人根据相关监管要求就董事会决议相关事项进行了公告。

    2、监管部门核准过程

  2022 年 1 月 12 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于江苏立华牧业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 1 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  2022年8月17日，公司和保荐机构（主承销商）向发行对象程立力先生送达了《江苏立华牧业股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票缴款通知书》；截至2022年8月18日15时止，程立力先生已将认购资金足额汇入保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2022年8月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏立华牧业股份有限公司创业板向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第110C000483号），确认本次发行的认购资金到位。


  2022年8月19日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（致同验字(2022)第110C000485号），公司向特定对象发行55,922,501股共筹得人民币1,269,999,997.71元，均以人民币现金形式投入，扣除相关发行费用9,355,922.50元（含税），净筹得人民币1,260,644,075.21元，其中：新增注册资本人民币55,922,501.00元，余额人民币1,204,721,574.21元计入资本公积。

    （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行数量

  本次发行股票数量为 55,922,501 股，符合发行人