鞍山七彩化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.09元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格22.09元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。截至2019年1月11日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.11倍。
本次发行价格22.09元/股对应的2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2019年1月16日、2019年1月23日和2019年1月30日，请投资者重点关注。
投资者请按以22.09元/股在2019年2月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年2月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后，协商确定申报总量中报价最高的剔除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果申报数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，如果申报时间相同，则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依
次剔除，直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下获配投资者应根据《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2019年2月15日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年2月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和分别于2019年1月16日、2019年1月23日和2019
年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的三次投资风险特别公告。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为17.11倍（截至2019年1月11日），请投资者决策时参考。本次发行价格22.09元/股对应的2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司2019年1月11日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,668万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.09元/股计算，发行人预计募集资金总额为58,936.12万元，扣除发行费用4,571.73万元后，预计募集资金净额为54,364.39万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]2096号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“七彩化学”，股票代码为“300758”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次公开发行总量为不超过2,668万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,600.80万股，为本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为1,067.20万股，为本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由长江保荐通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2019年1月11日完成，共有2,932家网下投资者管理的4,982个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为1,475,680万股。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.09元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,936.12万元，扣除发行费用4,571.73万元后，预计募集资金净额为54,364.39万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年1月9日在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）及发行人网站（www.hifichem.com）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为2019年2月13日（T日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2019年2月13日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格22.09元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否
