300756 深市 金马游乐

      广东金马游乐股份有限公司

            2020 年年度报告

          公告编号：2021-030

              2021 年 04 月


            第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计主管人员)罗剑辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    公司所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用

    内部控制重大缺陷提示

    □ 适用 √ 不适用

    业绩大幅下滑或亏损的风险提示

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司实现营业收入 38,301.03 万元，较上年同期下降 38.75%；实现归属于上
市公司股东净利润-2,016.06 万元，较上年同期下降 118.41%。本期业绩较上年同期发生了较大变动，主要是由于：一方面，报告期内由于疫情爆发，公司各项生产经营活动受到较大的影响，尽管下半年公司全力争抢时间，积极推进产品的检验、验收、交付工作，努力把上半年疫情影响降至最低，但仍不能弥补上半年业绩缺口，导致全年度经营业绩无法恢复至正常水平；另一方面，报告期末公司依照《企业会计准则》等规定对期末相关资产计提减值准备时，基于谨慎性原则，对个别由于疫情影响导致经营情况加剧恶化的客户的逾期应收款项单项计提信用减值损失（本项计提属偶发性），进而导致公司 2020 年度净利润亏损。

    随着全球疫情防控形势逐步好转，公司所在的游乐行业整体发展趋好。公司在持续加强疫情防控的前提下，不断增强对营销、研发、采购、生产、交付等业务资源的运用，优化资源配置；强化财务及资金运作管控，加强对应收账款、成本费用的管理，以促进公司经营质量持续提升和经营效益稳健恢复。整体而言，公司具备持续经营能力，具备较强的技术、产品、市场竞争优势和核心竞争力，在手订单持续充沛，产能不断扩增释放；此外，公司在不断做强、做大主营业务的基础上，正积极发力拓展文旅终端运营业务，并逐步布局和发展产业上下游全链条，这都将有力促进公司持续稳定健康发展，实现发展战略目标。


    对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

    √ 适用 □ 不适用

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

    （一）重大安全事故风险

    公司生产的大型游乐设施属于特种设备，关系到使用者的人身安全，产品的安全性和可靠性要求高。国家法律已经明确大型游乐设施的设计、制造、安装、改造工作均需遵守相关法规与规范，并取得相应资质，交付使用前需由国家相关部门强制检验，但在产品使用过程中仍然不能完全避免出现质量问题。

    公司已经建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立质量管理部门负责产品质量控制和督查。为了确保公司产品的质量安全，公司会委派专业技术人员对使用单位进行人员培训、技术支持和质量监控。公司自设立以来，产品在运营中未发生重大安全事故，但若未来公司产品因设计、制造、安装质量问题导致重大安全事故，公司将承担由此产生的损害赔偿责任和行政处罚，相关人员亦可能被追究刑事责任。

    因此，一旦发生游乐设施重大质量安全责任事故，将会给公司的生产经营带来重大不利影响，特别严重时甚至可能会影响公司持续经营。

    （二）疫情影响风险

    2020 年度疫情爆发和持续蔓延，尽管公司上下努力攻坚克难，仍无法完全消解疫情带来
的负面影响。随着国内疫情防控形势逐渐好转，公司自 2020 年二季度起已有序恢复正常生产经营工作。当前，国内疫情防控形势总体保持平稳、稳中向好的趋势，但短期内疫情出现波动的风险仍然存在。未来，若疫情出现较大范围的明显反弹或持续时间相对较长，将会对公司短期经营业绩造成不利影响。针对此风险，公司将积极提升组织运行效率，做好节奏性调整和成本控制，努力减少疫情对公司生产经营带来的不利影响。

    （三）客户违约风险

    公司目前待履行合同金额较大，但产品生产周期较长，一般按进度分期收款，产品生产进度可能会根据客户开园计划、场地准备、付款等情况进行调整。如已签约客户未来存在延
迟开园、现场准备迟延、经营不善或资金紧张等情形，公司产品可能面临延期交货，客户可能发生延期付款甚至弃单等违约行为，从而对公司经营业绩产生不利影响。

    （四）业绩受下游行业需求变动影响的风险

    公司主要产品为大型游乐设施，下游客户主要为游乐园、城市公园、主题公园、城市综合体等文旅产业载体。公司下游客户是旅游业、文化产业、文旅融合等领域的重要组成部分，其兴衰与宏观经济周期存在较高的正相关性。如若未来宏观经济增速放缓或下行，文旅相关产业经营发展不景气，可能会直接导致公司下游客户的需求减少。然而，随着文旅产业业态的不断创新发展，文旅项目逐渐进入体验化、室内外共存阶段，公司影视类沉浸式游乐设施产品不断升级，通过充分应用 VR、AR、MR 等新一代数字信息技术，能够输出更多满足下游行业新业态、市场新需求的数字文化创意技术和新型游乐产品。

    （五）成长性风险

    公司成长性与下游行业的发展及公司自身在创意设计和技术研发等方面的竞争优势紧密相关。下游行业受到宏观经济周期波动、文旅产业波动及政策变动的影响，市场需求有可能出现波动，客户有可能违约，这将对公司未来成长性产生不利影响；如果公司未能保持创意设计和技术研发等方面的竞争优势，或者不能适应市场竞争状况的变化，提高开拓新客户能力，也会对未来成长性产生不利影响。此外，如果国内经济环境发生重大不利变化，也可能造成公司成长性放缓甚至经营业绩下降。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......8
第三节 公司业务概要 ......13
第四节 经营情况讨论与分析......19
第五节 重要事项......40
第六节 股份变动及股东情况......84
第七节 优先股相关情况 ......94
第八节 可转换公司债券相关情况 ......95
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......96
第十节 公司治理...... 108
第十一节 公司债券相关情况......116
第十二节 财务报告 ...... 117
第十三节 备查文件目录 ...... 265

                        释 义

          释义项            指                        释义内容

金马游乐、中山金马、发行人、 指 广东金马游乐股份有限公司（原名：中山市金马科技娱乐设备股
本公司、公司                    份有限公司）

中国证监会、证监会          指 中国证券监督管理委员会

股东/股东大会                指 广东金马游乐股份有限公司股东/股东大会

董事/董事会                  指 广东金马游乐股份有限公司董事/董事会

监事/监事会                  指 广东金马游乐股份有限公司监事/监事会

《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

元、万元                    指 如无特别指明，人民币元、万元

报告期、本报告期、本期      指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月31 日

招股说明书                  指 《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在
                                创业板上市招股说明书》

激励计划、本激励计划        指 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计
                                划

保荐机构                    指 民生证券股份有限公司

金马游乐工程                指 中山市金马游乐设备工程有限公司，为金马游乐全资子公司

金马结构安装                指 中山市金马金属结构安装有限公司，原名中山市金马金属结构件
                                有限公司，为金马游乐全资子公司

金马文旅科技                指 中山市金马文旅科技有限公司，为金马游乐控股子公司

金马文旅发展                指 中山市金马文旅发展有限公司，为金马游乐全资子公司

深圳源创公司                指 深圳源创文化旅游发展有限公司（原名：深圳市华创旅游咨询管
                                理有限公司），2021 年 1 月起成为金马游乐控股子公司

金马数字文旅                指 中山市金马数字文旅产业有限公司，2021 年 3 月新设立；为金马
                                文旅科技的全资子公司

金马科技研究                指 广州金马科技研究有限公司，2021 年 4月新设立；为金马游乐的
                                全资子公司

环球文旅发展                指 环球文旅发展有限公司，为金马游乐在香港设立的全资子公司

Noble Rides                  指 Noble Rides Switzerland Ltd.，环球文旅发展在瑞士设立的全
                                资子公司

金马环艺                    指 中山市金马环境艺术工程有限公司，为金马游乐关联企业


金马投资                    指 中山市金马游乐投资经营有限公司，为金马游乐关联企业

荔苑乐园                    指 中山市荔苑乐园有限公司，为金马投资控股子公司、金马游乐关
                                联企业

天伦投资                    指 中山市天伦游乐投资有限公司，为金马投资控股子公司、金马游
                                乐关联企业

云顶星河                    指 中山市云顶星河游乐投资有限公司，曾为金马投资控股子公司、
                                金马游乐关联企业，现已注销

长沙云顶星河                指 长沙市云顶星河游乐园有限公司，为金马投资全资子公司、金马
                                游乐关联企业

古镇云顶星河                指 中山市古镇云顶星河游乐园有限公司

中山幻彩                    指 中山市幻彩欢乐世界游乐投资有限公司


            第二节 公司简介和