股票简称：隆利科技 股票代码：300752
深圳市隆利科技股份有限公司
SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO., LTD
（深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 3 层、4 层）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年六月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴新理 李燕 庄世强
陈志君 段礼乐 谭 胜
钱可元
全体监事签名：
王珎 游丽娟 梁保珍
全体非董事高级管理人员签名：
刘俊丽 郑柳丹
深圳市隆利科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 发行前后情况对比 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 23
第五节 有关中介机构的声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
三、查询时间...... 29
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、隆利科技 指 深圳市隆利科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票
象发行
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 深圳市隆利科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市隆利科技股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、广发 指 广发证券股份有限公司
证券
发行人律师、律师、华商 指 广东华商律师事务所
律师
发行人会计师、审计机 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
构、致同会计师
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2021 年第三次临时股东大会审议。
2022 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了
《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）股东大会审议通过
2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了
与本次向特定对象发行股票的全部议案。
2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核注册过程
2022 年 5 月 25 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳市隆利科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 6 月 27 日，中国证监会出具《关于同意深圳市隆利科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1378 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 1 日出具的《验资
报告》（司农验字[2023]23005670015 号），截至 2023 年 5 月 31 日下午十六时
（16:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 299,999,958.96 元。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 2 日出具的《验资
报告》（致同验字（2023）第 441C000268 号），截至 2023 年 6 月 1 日止，隆利
科技此次发行共计募集货币资金人民币 299,999,958.96 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,212,511.79 元，实际募集资金净额为 291,787,447.17元，其中计入股本 19,920,316.00 元，计入资本公积 271,867,131.17 元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 18 日向深交所报送的《深
圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）确定的发行数量上限计算原则，本次发行股票数量不超过 23,640,661 股（含本数，为本次募集资金上限 30,000.00 万元除以发行底价 12.69 元/股，向下取整精确至 1 股），且不超过 62,303,740 股（含本数，为本次发行前发行人总股本的30%）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 19,920,316股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年5月24日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 12.69 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.06元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（四）发行对象
发行人及主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 15.06元/股，发行股数 19,920,316 股，募集资金总额 299,999,958.96 元。本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 华夏基金管理有限公司 2,456,839 36,999,995.34 6
2 诺德基金管理有限公司 3,851,261 57,999,990.66 6
3 UBSAG 1,726,427 25,999,990.62 6
4 华泰资产管理有限公司-华泰优 1,328,021 19,999,996.26 6
逸五号混合型养老金产品
5 华泰资产管理有限公司-华泰资 1,328,021 19,999,996.26 6
产华泰稳健增益资产管理产品
6 华泰资产管理有限公司-华泰资 1,328,021 19,999,996.26 6
产稳赢增长回报资产管理产品
7 薛小华 1,328,021 19,999,996.26 6
8 财通基金管理有限公司 6,573,705 98,999,997.30 6
合计 19,920,316 299,999,958.96 -
（五）募集资金和发行费用
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 18 日向深交所报送的发行
方案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 30,000.00 万元。
本次发行的募集资金总额为 299,999,958.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,212,511.79 元，实际募集资金净额为 291,787,447.17 元。
（六）发行股票的锁定期
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