证券简称：汉嘉设计 证券代码：300746 上市地：深圳证券交易所
汉嘉设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方
高重建、潘大为、范霁雯、康平等97名自然人
独立财务顾问
二〇一八年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估或估值工作尚未完成。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》中予以披露。
本预案所述发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在汉嘉设计拥有权益的股份（如有）。
中介机构声明
本次重组中介机构均承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明........................................................................................................................ 1
交易对方声明................................................................................................................ 2
中介机构声明................................................................................................................ 3
目录................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................ 7
重大事项提示.............................................................................................................. 10
一、本次交易方案、支付方式安排概述............................................................................. 10
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市..................................... 13
三、标的资产的定价 ............................................................................................................. 14
四、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期................................................................. 14
五、业绩承诺和补偿安排 ..................................................................................................... 19
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍......................................................................... 23
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序................................................. 27
八、附条件终止挂牌 ............................................................................................................. 27
九、交易各方重要承诺 ......................................................................................................... 28
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................................................... 30
十一、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 32
重大风险提示.............................................................................................................. 33
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 33
二、杭设股份经营风险 ......................................................................................................... 35
三、股市波动风险 ................................................................................................................. 37
第一章本次交易概况................................................................................................ 38
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 38
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 40
三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 41
四、交易对方、交易标的及作价 ......................................................................................... 42
五、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 42
六、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 43
七、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 43
第二章交易各方........................................................................................................ 44
一、上市公司情况 ................................................................................................................. 44
二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况......................................................... 50
三、交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间是否存在关联关系. 101
四、交易对方之间的关联关系 ........
