300731 深市 科创新源

股票代码：300731            股票简称：科创新源          股票上市地：深圳证券交易所
    深圳科创新源新材料股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票的

            发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

                        二〇二二年九月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

        周东                  黎所远                  詹国彬

      廖长春                  孔涛                  常军锋

      林映雪

全体监事签名：

        马婷                    王玉梅                  张红敏

其他高级管理人员签名：

      杨进伟                  梁媛

                                      深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                    2022 年 9 月 22 日

                      目  录


目  录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、本次发行履行的相关程序...... 4

  二、本次发行的基本情况...... 6

  三、发行对象情况介绍...... 9

  四、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节  本次发行前后公司基本情况 ...... 15

  一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 15

  二、本次发行对公司的影响...... 16第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和 发行对象合规性的结论意
见 ...... 18

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 18

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
第五节 相关中介机构声明 ...... 20
第六节 备查文件 ...... 25

  一、备查文件...... 25

  二、查询地点...... 25

  三、查询时间...... 25

                        释义

  本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指  深圳科创新源新材料股份有限公司
上市公司、科创新源

本次发行              指  深圳科创新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象
                          发行股票

《公司章程》          指  《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》

定价基准日            指  为本次发行的发行期首日，即 2022 年 8 月 9 日

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

股东大会              指  深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销管理办法》      指  《证券发行与承销管理办法》

《承销细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                          施细则》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

世纪证券、保荐机构（主  指  世纪证券有限责任公司
承销商）、主承销商

发行人律师            指  北京海润天睿律师事务所

审计机构、验资机构    指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程

    1、董事会审议通过

  （1）2022 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

  （2）2022 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

  （3）2022 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对募集资金总额进行下调。

  （4）2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。

    2、股东大会审议通过

  （1）2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  （2）2022 年 5 月 23 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程

  （1）2022 年 8 月 18 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于受
理深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕413 号），深交所发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对
象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披
露要求，并于 2022 年 8 月 19 日向中国证监会提交注册。

  （2）2022 年 9 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳科创
新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况

  主承销商于 2022 年 9 月 9 日向本次发行获配的 4 名投资者发出《深圳科创
新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

  2022 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 15 日出具了苏公
W[2022]B111 号《验证报告》。根据该报告，截至 2022 年 9 月 14 日止，主承销
商已收到投资者缴付的认购资金总额人民币 44,135,563.06 元。

  2022 年 9 月 15 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费（含税）
1,600,000.00 元后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内，余额为
42,535,563.06 元。2022 年 9 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出
具了苏公 W[2022]B113 号《验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 9 月 15 日
止，公司本次发行人民币普通股 2,103,697 股，发行价格 20.98 元/股，实际募集资金总额为人民币 44,135,563.06 元，扣除各项不含税发行费用人民币2,346,002.31 元后，募集资金净额为人民币 41,789,560.75 元，其中新增注册资本人民币 2,103,697.00 元，资本公积人民币 39,685,863.75 元。

  因以简易程序向特定对象发行股票而产生的发行费用为人民币 2,346,002.31元（不含增值税），明细如下：承销保荐费1,509,433.96元，审计及验资费141,509.43元，律师费 643,648.03 元，其他费用 51,410.89 元。

  综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款
及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的基本条款

    1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    2、发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 9 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 18.60 元/股。

  北京海润天睿律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.98 元/股。

    3、发行数量

  根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为2,103,697 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 2,372,881 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

    4、发行对象

  本次发行对象最终确认为钟志辉、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分
红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、财通基金管理有限公司，未超过《承销细则》规定 35 家投资者上限，符合《注册管理办法》《承销细则》等法规的相关规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议。

    5、募集资金

  根据《深圳科创新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》，本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币4,413.56 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产的 20%。根据最终认购情况，本次发行的募集资金总额为 44,135,563.06 元，扣除不含税发行费用合计人民币 2,346,002.31 元，募集资金净额为人民币 41,789,560.75 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集