深圳科创新源新材料股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：2,103,697 股
2、发行价格：20.98 元/股
3、募集资金总额：人民币 44,135,563.06 元。
4、募集资金净额：人民币 41,789,560.75 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：2,103,697 股
2、股票上市时间：2022 年 9 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行的股
票上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年 9 月 26 日（上市首日）起开始计
算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行概要 ...... 4
三、本次新增股份上市情况 ......11
四、股份变动及其影响 ...... 12
五、财务会计信息 ...... 14
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 17
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 18
八、其他重要事项 ...... 19
九、备查文件 ...... 19
释 义
简称 指 含义
公司、发行人、科创新源 指 深圳科创新源新材料股份有限公司
世纪证券、保荐人、保荐 指 世纪证券有限责任公司
机构、主承销商
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京海润天睿律师事务所
本次发行、本次向特定对 指 深圳科创新源新材料股份有限公司本次创业板以简易
象发行 程序向特定对象发行股票
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
问答》
《公司章程》 指 《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求》（2020年修订）
报告期、最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 深圳科创新源新材料股份有限公司
英文名称 Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.
注册地址 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房
办公地址 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房
成立时间 2008 年 1 月 10 日
股份公司设立日期 2015 年 11 月 12 日
上市时间 2017 年 12 月 8 日
注册资本 124,328,107 元
一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品
的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电
子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自
粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研
发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产
品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；
经营范围 防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术
咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项
目和需前置审批的项目）。，许可经营项目是：防水、防火、防腐、
密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；
模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、
胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器
材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明
产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
法定代表人 周东
统一社会信用代码 914403006700230760
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 科创新源
股票代码 300731
联系电话 0755-33691628
传真电话 0755-29199959
邮政编码 518107
公司网址 www.cotran.com
电子信箱 tzh@cotran.com
二、发行人本次发行概要
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》及其他有关的法律、法规及规范性文件，本次发行采取向特定对象发行的方式。本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方案为：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
（1）2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了与本次发行
相关的议案，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
（2）2022 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了本次发行
相关文件。
（3）2022 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了本次发行
相关文件的修订案。
（4）2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了本次
发行竞价结果等相关文件。
2、本次发行监管部门审核过程
公司本次创业板以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 8 月 18 日由深
圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕413 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并
于 2022 年 8 月 19 日向中国证监会提交注册。
中国证监会于 2022 年 9 月 1 日出具《关于同意深圳科创新源新材料股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2022 年 8 月 8 日（T-3 日）至 2022 年 8 月 11 日（T 日）询价日期间，在北
京海润天睿律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向发行人前 20 名股东（不含关联方），证券投资基金管理公司 37 家，证券公司 18 家，保险机构投资
者 7 家，其他投资者 6 家，和已提交认购意向书的投资者 14 家，合计 102 名投
资者（已剔除重复）发送了《深圳科创新源新材料股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《深圳科创新源新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。
2022 年 8 月 11 日 9:00-12:00，在北京海润天睿律师事务所律师的全程见证
下，发行人和主承销商共收到 8 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，其中：6 名投资者按要求足额缴纳保证金，2 名投资者为公募基金无需缴纳保证金，以上 8 名投资者均为有效报价。
（三）发行方式
本次发行的方式为竞价发行。
（四）发行数量
根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 2,103,697 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 9 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 18.60 元/股。
北京海润天睿律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.98 元/
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