300729 深市 乐歌股份

股票简称：乐歌股份                                  股票代码：300729
    乐歌人体工学科技股份有限公司

          Loctek Ergonomic Technology Corp.

    宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇）

    2022 年度以简易程序向特定对象

            发行股票预案

          （二次修订稿）

                      二〇二二年十月


                      声  明

  本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本预案按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。

  本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
  投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


                      特别提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  1、根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案及相关事项已获得公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议和第五届董事会第九次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

  2、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为董樑、丁志刚、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 19 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司，发行对象不超过 35 名。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

  3、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2022年9月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为16.62元/股。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  4、本次发行股票数量为 17,989,526 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

  5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

  本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  6、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次以简易程序向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。

  7、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为298,985,922.12元，不超过 30,000.00 万元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

  序号                项目名称              项目总投资  募集资金投入金额

    1    越南福来思博智能家居产品工厂项目      15,594.00            9,000.00

    2    线性驱动核心技术智能家居产品智能工    200,000.00          12,000.00
          厂项目

    3    补充流动资金                            8,898.59            8,898.59

                      合计                        224,492.59          29,898.59

  在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  8、本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
  9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，本预案“第四节 公司的利润分配政策及
执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年利润分配情况、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。
  10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。

  公司特此提醒投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，提请广大投资者注意投资风险。


                      目  录


声  明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目  录 ...... 6
释  义 ...... 8

  一、常用释义...... 8

  二、专业释义...... 8
第一节  本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要......11

  一、发行人基本情况......11

  二、本次发行的背景和目的...... 12

  三、发行对象及其与公司的关系...... 14

  四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...... 14

  五、本次发行是否构成关联交易...... 18

  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18

  七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 19

  八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 19
第二节  附生效条件的股份认购协议摘要...... 20

  一、附生效条件的股份认购协议...... 20

  二、附生效条件的股份认购协议之补充协议...... 22
第三节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 24

  一、本次发行募集资金使用计划...... 24

  二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析...... 24

  三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响...... 30

  四、本次募集资金投资项目可行性分析结论...... 31
第四节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 32
  一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构

  变化情况...... 32

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 33
  三、本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、


  关联交易及同业竞争等变化情况...... 33
  四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用

  的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 34
  五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
  括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况... 34

  六、本次发行相关的风险说明...... 34
第五节  公司的利润分配政策及执行情况...... 40

  一、公司的利润分配政策...... 40

  二、公司最近三年利润分配情况...... 42

  三、未来三年股东分红回报规划...... 43
第六节  与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 49
  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

  明...... 49

  二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 49
  三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人

  员、技术、市场等方面的储备情况...... 52
  四、公司应对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

  ...... 54

  五、相关主体作出的承诺...... 56

                      释  义

  本预案中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

  一、常用释义
乐歌股份、公司、本公  指  乐歌人体工学科技股份有限公司
司、发行人

控股股东            指  宁波丽晶电子集团有限公司，原名为宁波丽晶电子有限公
                        司

实际控制人          指  项乐宏、姜艺夫妇

本预案              指  乐歌人体工学科技股份有限公司2022年以简