乐歌人体工学科技股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十月
董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事签字：
项乐宏 姜艺 朱伟
李响 夏银水 泮云萍
王溪红 刘满达 贺雪飞
乐歌人体工学科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：26,666,666 股
2、发行后总股本：341,308,620 股
3、发行价格：15.00 元/股
4、募集资金总额：399,999,990.00 元
5、募集资金净额：392,867,660.47 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 26,666,666 股预计于 2024 年 11 月 1 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次向特定对象发行完成后，项乐宏认购的本次发行的股票自发行结束并上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束并上市之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况及限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的基本情况...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 25
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 27
四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响 ...... 27
五、财务会计信息及管理层讨论和分析...... 29
第五节 本次发行上市相关机构情况 ...... 33
一、保荐人（主承销商）...... 33
二、发行人律师...... 33
三、发行人 2021 年度、2022 年度审计机构...... 33
四、发行人 2023 年度审计机构...... 34
五、验资机构...... 34
第六节 保荐人上市推荐意见 ...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第七节 其他重要事项 ...... 36
第八节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、查询地点...... 37
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、上市公司、乐歌 指 乐歌人体工学科技股份有限公司
股份
国泰君安、保荐人
（主承销商）、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人审计机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特 指 发行人本次向特定对象发行 26,666,666 股（含本数）面值
定对象发行 为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 10 月 9
日
报告期/最近三年及 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称 乐歌人体工学科技股份有限公司
公司英文名称 Loctek Ergonomic Technology Corp.
股票简称 乐歌股份
股票代码 300729
统一社会信用代码 91330200736952581D
法定代表人 项乐宏
成立日期 2002 年 3 月 26 日
312,606,740 元人民币（公司于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年度股东大会，
审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
注册资本 的议案》，并于 2024 年 6 月 18 日取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》，此处注册资本为工商登记信息。截至 2024 年 6 月末，公司总股本
为 312,916,273 股，较工商登记信息有所变化，主要系公司期权激励计划激励
对象自主行权和可转债转股事项所致）
上市时间 2017 年 12 月 1 日
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 宁波市鄞州经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇）
邮政编码 315100
董事会秘书 虞浩英
联系电话 0574-55007473
传真 0574-88070232
互联网网址 www.loctek.com
电子信箱 law@loctek.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械电气设备制造；家具零配件生产；家具制造；第一类医疗器械生产；微特
电机及组件制造；电子元器件与机电组件设备制造；家居用品制造；体育用品
及器材制造；电机及其控制系统研发；机械设备销售；技术进出口；进出口代
经营范围 理；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家具零配件销
售；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备销售；体育用品及器材
批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；家居用品销售；软件销售；软件
开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础
软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件
开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2023 年 6 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。
2、2023 年 7 月 14 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了与本次
发行相关的议案。
3、2024 年 5 月 16 日，发行人召开第五届董事会第二十九次会议，会议审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期的议案》，并于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东
大会审议通过了上述议案。
（二）本次发行的监管部门同意注册过程
1、2023 年 11 月 29 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于乐歌
人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2024 年 1 月 2 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意乐歌人
体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）。
（三）发行过程
1、《认购邀请书》发送情况
发行人和主承销商于 2024 年 9 月 18 日向深交所报送《乐歌人体工学科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购
