证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2020-053
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019 年 12 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司
债券相关的议案。上述相关议案于 2020 年 1 月 13 日经公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑相关项目实际推进情况、公司财务状况、资本市场环境、监管政策等因素，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 30,000.00 万元（含
30,000.00 万元）调减为不超过 14,200.00 万元（含 14,200.00 万元），本次募
集资金用途中涉及的募集资金总额及拟投入募集资金项目亦作调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的内容
（一）发行规模
调整前：
本次可转债发行总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），具体发
行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债发行总额不超过人民币 14,200 万元（含 14,200 万元），具体发
行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含30,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
拟投入本次可转
序号 项目名称 项目总投资
债募集资金
年产 120 万台（套）人体工学产
1 10,504.00 7,000.00
品生产线技改项目
2 越南生产基地扩产项目 3,400.00 3,000.00
3 综合运营楼项目 16,695.00 11,000.00
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 39,599.00 30,000.00
本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 14,200.00 万元（含14,200.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
拟投入本次可转
序号 项目名称 项目总投资
债募集资金
年产 120 万台（套）人体工学产
1 10,504.00 7,000.00
品生产线技改项目
2 越南生产基地扩产项目 3,400.00 3,000.00
3 补充流动资金 4,200.00 4,200.00
合计 18,104.00 14,200.00
本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次公开发行可转换公司债券方案调整的审议程序
2020 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金发行规模和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次方案调整无需另行提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
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