乐歌人体工学科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“乐歌股份” ）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《首次公开发行股票
并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 123 号]）以及中国证券业协会（下称
“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）
和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）等相关规定首次公开
发行股票（A 股）并拟在创业板上市。
发行人与保荐机构 （主承销商） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主
承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,150 万股。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为 1,290 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 860 万
股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 16.06 元/股。根据《乐歌
人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 （以下
简称“《发行公告》” ） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,899.76866
倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 1,075 万股，网下
最终发行数量为 215 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1,935
万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 1 1 月 24 日（T+2 日）
8:30- 16:00，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后, 应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2017 年 1 1 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资
金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内
累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、乐歌股份首次公开发行不超过 2,150 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2045 号文
核准。
2、本次发行采用网下向由主承销商认定资格的网下投资者及其管理的产品
（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资
者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 16.06 元/股。
3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步 申购倍数为
1,473.93798 倍，网上发行初步申购倍数为 9,899.76866 倍，发行人和主承销商根
据网上发行初步申购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 1,075 万股，
网下最终发行数量为 215 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为
1,935 万股，占本次发行数量的 90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商
根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）公布的方式进行分类比例
配售。
5、根据 2017 年 1 1 月 21 日（T- 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）的要求，主承销
商按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资
格进行了核查和确认。主承销商做出最终统计如下：
本次发行的网下申购工作已于 2017 年 1 1 月 2 2 日（T 日）结束。经核查确
认，在初步询价结束后确定的 4,310 家网下投资者管理的 6,350 家有效报价配售
对象中 4,302 家网下投资者管理的 6,342 家配售对象参与了网下申购，网下申购
总量为 1,901,380 万股。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购的有 8 家投资者
管理的 8 个配售对象，具体情况如下：
未进行网下申购的投资者
序号 投资者名称 配售对象名称
可申购股数
（万股）
1 包志方 包志方
300.00
2 龚伟 龚伟
300.00
3 兰坤 兰坤
300.00
4 梁桂秋 梁桂秋
300.00
5 王述荣 王述荣
300.00
6 张为 张为
300.00
7 赵国忠 赵国忠
300.00
8 邬品芳 邬品芳
300.00
二、网下初步配售结果
根据 2017 年 1 1 月 1 3 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售
原则，初步配售结果如下：
1、网下最终发行数量的 55.05%（1,183,664 股）配售给 A 类配售对象，A
类配售比例为 0.03136189%；
2、网下最终发行数量的 15.01%（322,748 股）配售给 B 类配售对象，B 类
配售比例为 0.02824488%；
3、网下最终发行数量的 8.80% （189,108 股）配售给 C 类配售对象，C 类配
售比例为 0.00522119%；
4、网下最终发行数量的 21.14%（454,480 股）配售给 D 类配售对象，D 类
配售比例为 0.00435099%；
5、零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公
布的网下配售原则，其中零股 983 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下
配售原则配售给管理人德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合
型证券投资基金（申购时间为 2017- 11- 22 09: 30: 40）。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021- 38676888
联系人：资本市场部
发行人：乐歌人体工学科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2017 年 1 1 月 24 日
附表：网下投资者配售明细表
序
号
询价对象 配售对象名称 类型
申购
数量
（万
股）
获配股
数（股）
1
德邦基金管理有限公
司
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基
金
公募基金 300 1924
2
德邦基金管理有限公
司
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资
基金
公募基金 300 941
3
国金基金管理有限公
司
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投
资基金
公募基金 300 941
4
国金基金管理有限公
司
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
公募基金 300 941
5
国都证券股份有限公
司
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 941
6
银河基金管理有限公
司
银河研究精选混合型证券投资基金 公募基金 300 941
7
银河基金管理有限公
司
银河稳健证券投资基金 公募基金 300 941
8
银河基金管理有限公
司
银河银泰理财分红证券投资基金 公募基金 300 941
9
银河基金管理有限公
司
银河竞争优势成长混合型证券投资基金 公募基金 300 941
10
银河基金管理有限公
司
银河行业优选混合型证券投资基金 公募基金 300 941
11
银河基金管理有限公
司
银河蓝筹精选混合型证券投资基金 公募基金 300 941
12
银河基金管理有限公
司
银河创新成长混合型证券投资基金 公募基金 300 941
13
银河基金管理有限公
司
银河主题策略混合型证券投资基金 公募基金 300 941
14
银河基金管理有限公
司
银河灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 941
15
银河基金管理有限公
司
银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股
指数型发起式证券投资基金
公募基金 300 941
16
银河基金管理有限公
司
银河美丽优萃混合型证券投资基金 公募基金 300 941
17
银河基金管理有限公
司
银河润利保本混合型证券投资基金 公募基金 300 941
18
银河基金管理有限公
司
银河康乐股票型证券投资基金 公募基金 300 941
19
银河基金管理有限公
司
银河现代服务主题灵活配置混合型证券
投资基金
公募基金 300 941
20
银河基金管理有限公
司
银河转型增长主题灵活配置混合型证券
投资基金
公募基金 300 941
21
银河基金管理有限公
司
银河智联主题灵活配置混合型证券投资
基金
公募基金 300 941
22
银河基金管理有限公
司
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 941
23
银河基金管理有限公
司
银河君信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 941
24
银河基金管理有限公
司
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 941
25
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 公募基金 300 941
26
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 公募基金 300 941
27
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 公募基金 300 941
28
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 公募基金 300 941
29
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 公募基金 300 941
30
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 公募基金 300 941
31
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 公募基金 300 941
32
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券
投资基金
公募基金 300 941
33
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券
投资基金
公募基金 300 941
34
华泰柏
