关于株洲宏达电子股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票的
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
关于株洲宏达电子股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票的发行保荐书
深圳证券交易所：
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”、“发行人”或“公司”）拟申请向不超过 35 名特定投资者发行不超过 4,001.00 万股（含本数）的人民币普通股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人
方磊：于 2015 年取得保荐代表人资格，曾经担任富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市项目、安徽古井贡酒股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
尹伊扬：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与了株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市项目、北京康辰药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、山东威高骨科材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所科创板上市项目、安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行 A 股股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：吴占宇，于 2008 年 7 月取得证券从业资格，曾经负责/参与过
富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市项目、成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市项、中国人寿保险股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、中国平安保险（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、交通银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、中国中煤能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上
交所主板上市项目、国泰君安证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上交所主板上市项目、中远海运控股股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票项目、中远海运特种运输股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票项目、亿城集团股份有限公司 2007 年度公开增发 A 股股票等项目、上海浦东发展银行股份有限公司 2006 年度公开增发 A 股股票等项目、东北证券股份有限公司借壳锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司、国元证券股份有限公司借壳北京化二股份有限公司，执业记录良好。
项目组其他成员：王怡秋、魏天、张扬、彭桂蓉、欧子颢
（四）发行人基本情况
公司名称： 株洲宏达电子股份有限公司
英文名称： Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd
注册地址： 湖南省株洲市荷塘区新华东路 1297 号
办公地址： 湖南省株洲市天元区渌江路 2 号
法定代表人： 钟若农
注册资本： 40,010.00 万元
成立时间： 1993 年 11 月 18 日（2015 年 11 月 27 日整体变更为股份有限公司）
邮政编码： 412000
电话号码： 0731-22397170
传真号码： 0731-22397170
公司网址： www.zzhddz.com
电子信箱： info@iat-auto.com
股票简称： 宏达电子
股票代码： 300726
股票上市交易所： 深圳证券交易所
统一社会信用代码： 91430200616610317F
电阻电容电感及其他元件、滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体
磁性器件、微波功率器件、电子电路、微电路模块、IF 模块、VF
模块、微波组件、集成电路、电源管理芯片、电子专用材料研发、
经营范围： 制造、销售及服务；计算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及
服务；电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务；电子产品
检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
本次证券发行类型： 向特定对象发行 A 股股票
1、发行人最新股权结构和前十名股东情况
（1）发行人股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的总股本为 400,100,000 股，股本结构如下
表所示：
股份类别 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 216,867,094 54.20
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 216,867,094 54.20
4、外资持股 - -
二、无限售条件流通股份 183,232,906 45.80
1、人民币普通股 183,232,906 45.80
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、总股本 400,100,000 100.00
（2）发行人前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 曾琛 140,800,000 35.19
2 钟若农 122,401,896 30.59
3 曾继疆 24,798,104 6.20
4 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题 4,937,459 1.23
股票型证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 3,891,195 0.97
6 天津宏湘 3,876,800 0.97
7 陈寅元 3,559,083 0.89
8 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新 2,995,379 0.75
未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
9 株洲宏明 2,523,999 0.63
10 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合 1,892,750 0.47
型证券投资基金
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
合计 311,676,665 77.90
注：1、上述股东中，钟若农和曾继疆为夫妻关系，曾琛为其二人之女，三人为一致行动人；
2、2021年7月9日，曾继疆减持2,000,000股公司股份，截至发行保荐书签署日，曾继疆持有公司22,798,104股股份，持股比例为5.70%；除上述情况外，2021年6月30日至本发行保荐书签署日，公司控股股东、实际控制人曾琛、钟若农、曾继疆持有公司股份情况未发生变动。
2、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
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