江苏怡达化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“发行人”）首次公开发行2,005万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1879 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）或“主承销商”）。发行人的股票简称为“怡达股份”，股票代码为“300721”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.71元/股，发行数量为2,005万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,203万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为802万股，为本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为200.50万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,804.50万股，占本次发行总量90%。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,012,618
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：300,990,846.78
3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,382
4、网上投资者放弃认购金额（元）：541,103.22
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,003,250
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,474,307.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,750
4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,242.50
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴金额 放弃认购
号 （股） （元） 数量（股）
1 陈柳 陈柳 175 2,924.25 175
2 顾清波 顾清波 175 2,924.25 175
3 廖泰珊 廖泰珊 175 2,924.25 175
4 张建祥 张建祥 175 2,924.25 175
5 张菀 张菀 175 2,924.25 175
6 宋贺臣 宋贺臣 175 2,924.25 175
7 陈勇元 陈勇元 175 2,924.25 175
8 新疆利能股权投资管理合 新疆利能股权投资管理合 175 2,924.25 175
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
9 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 175 2,924.25 175
10 中信证券股份有限公司 中信证券-志新52号定向资 175 2,924.25 175
产管理计划
二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为34,132股，包销金额为570,345.72元，主承销商包销比例为0.17%。 2017年11月8日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-32586253、32586250
联系人：资本市场部
发行人：江苏怡达化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2017年11月8日
