证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-023
聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会
议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 17 日下午 3:00 临时以通讯方式召开。本
次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于创业板非公开发行股票的有关规定，具备创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
为进一步优化财务结构，增强抗风险能力，经公司研究，拟以非公开发行股票方式募集资金。公司董事会逐项审议本次非公开发行股票的具体方案：
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉进行了回避表决。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后有效期内实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张玥、大千华严（代“千般龙腾六号私募证券基金”、“千般龙腾七号私募证券投资基金”）、上海同安（代“同安定增保 8 号私募证券投资基金”）等 9 名特定发行对象。发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
日。发行价格为11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：
（1）分红派息：P1= P0-D
（2）资本公积转增股本或送股：P1= P0/（1+N）
（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增
股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 5,345.00 万股，未超过本次发行前总股本的
30%（即不超过 7,797.30 万股），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
本次发行具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量上限 认购金额上限
（万股） （万元）
1 潘华荣 1,800.0000 20,322.0000
2 孙永杰 940.0000 10,612.6000
3 金道玉 200.0000 2,258.0000
4 郑素婵 450.0000 5,080.5000
5 姚鸿斌 920.0000 10,386.8000
6 朱祖龙 180.0000 2,032.2000
7 张玥 135.0000 1,524.1500
序号 发行对象 认购股份数量上限 认购金额上限
（万股） （万元）
大千华严（代“千般龙腾六号私
8 募证券基金”、“千般龙腾七号私 500.0000 5,645.0000
募证券投资基金”）
9 上海同安（代“同安定增保 8 号 220.0000 2,483.8000
私募证券投资基金”）
合计 5,345.0000 60,345.0500
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（六）限售期
本次非公开发行所有发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定；限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（七）募集资金投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,345.05 万元，扣除发行费用
后，募集资金净额将用于偿还银行借款及补充流动资金，其中：40,000.00 万元将用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项
目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金道
玉先生进行了回避表决。
（九）上市地点
本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金道
玉先生进行了回避表决。
（十）发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
公司独立董事对上述议案的十项子议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《聚灿光电科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《聚灿光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金
道玉先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《聚灿光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
公
查看PDF原文
