证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-116
中山联合光电科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○二一年十二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：39,223,781 股
2、发行价格：12.11 元/股
3、募集资金总额：474,999,987.91 元
4、募集资金净额：467,154,845.67 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 39,223,781 股，将于 2021 年 12 月 30 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，公司控股股东暨实际控制人龚俊强先生认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个内不得转让。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行股票类型及面值...... 5
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 5
（三）发行时间 ...... 8
（四）发行方式 ...... 8
（五）发行数量 ...... 8
（六）发行价格 ...... 8
（七）募集资金和发行费用...... 9
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 9
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
（十）新增股份登记托管情况...... 9
（十一）发行对象情况 ......10
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......11
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......12
第二节 本次新增股份上市情况......13
一、新增股份上市批准情况......13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......13
三、新增股份的上市时间......13
四、新增股份的限售安排......13
第三节 本次股份变动情况及其影响......14
一、本次发行前后股东情况......14
（一）本次发行前后股份变动情况......14
（二）本次发行前公司前十名股东情况......14
（三）本次发行后公司前十名股东情况......15
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......16
三、本次发行对主要财务指标的影响......16
四、财务会计信息讨论和分析......16
（一）合并资产负债表主要数据......16
（二）合并利润表主要数据......17
（三）合并现金流量表主要数据......17
（四）主要财务指标 ......17
（五）管理层讨论与分析......18
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......20
一、保荐机构（主承销商）......20
二、发行人律师事务所 ......20
三、审计验资机构 ......20
第五节 保荐机构的上市推荐意见......21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......21
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
第六节 其他重要事项......22
第七节 备查文件......23
一、备查文件 ......23
二、查阅地点、时间 ......23
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
联合光电、公司 指 中山联合光电科技股份有限公司
联合光电有限 指 公司前身，中山联合光电科技有限公司
光博投资 指 光博投资有限公司（Light Spread Investment
Limited）
南海成长 指 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）
君联和盛 指 君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙），
中联光 指 首发前股东名称为中山市中联光投资管理合伙企
业（有限合伙），2018 年 12 月完成更名。
俊佳科技 指 俊佳科技有限公司（Excel Group Technology
Limited）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》、《创业板注册 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
办法》 行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《中山联合光电科技股份有限公司章程》
保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、信达律师 指 广东信达律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
本次发行、本次向特定对象发 中山联合光电科技股份有限公司 2020 年度向特定
行股票、本次向特定对象发行、 指 对象发行股票的行为
本次非公开发行
近三年 指 2018 年、2019 年和 2020 年
近三年及一期、报告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年和 2021 年 1-9 月
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年
12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日
报告期期末 指 2021 年 9 月 30 日
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 中山联合光电科技股份有限公司
英文名称 Union Optech Co.,Ltd.
发行前注册资本 22,556.0616 万元人民币
法定代表人 龚俊强
成立日期 2005 年 8 月 18 日
统一社会信用代码 91442000778330115C
注册地址 广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 楼
邮政编码 528437
联系电话 0760-86138999
传真号码 0760-86138111
互联网址 http://www.union-optech.com/
电子邮箱 service@union-optech.com
股票简称 联合光电
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300691
董事会秘书 梁绮丽
生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别
和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类 6822 医
用光学器具、仪器及内窥镜设备；工业用房出租、商业营业用房出
租、办公楼出租；企业管理；物业管理；信息技术咨询服务；第一、
经营范围 二类医疗器械的生产、销售；消毒设备及消毒器具的研发、生产、
加工、销售；医疗器械生产；医疗器械技术的开发。（上述经营范
围涉及：第二类、第三类医疗器械经营，医疗器械生产，消毒产品
生产）（上述涉及许可经营的凭许可证经营。）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会决议
发行人于2020年6月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案、《公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》的议案、《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案、《公司与公司实际控制人龚俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉》的议案、《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项》的议案、《公司本次非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案、《公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、《公司非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案、《提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜》的议案、《召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度规则于
2020 年 6 月 12 日施行，根据创业板注册制下新的格式准则要求，对公司第二届
董事会第十九次会议审议通过的相关议案进行修订，发行人于 2020 年 6 月 23
日召开第二届董
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