创业黑马科技集团股份有限公司
创业板非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,008,976 股
2、发行价格：15.59 元/股
3、募集资金总额：人民币 21,839.99 万元
4、募集资金净额：人民币 21,408.91 万元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,008,976 股
2、股票上市时间：2021 年 3 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行的股份自上市之日起六个月内不得上市交易。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义......1
一、公司基本情况......2
二、本次新增股份发行情况......2
（一）发行类型 ......2
（二）本次发行履行的相关程序......2
（三）发行方式 ......4
（四）发行数量 ......4
（五）发行价格 ......4
（六）募集资金量和发行费用 ...... ...... ......4
（七）募集资金到账及验资情况......4
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......5
（九）新增股份登记情况 ......5
（十）发行对象 ......5
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......7
（十二）发行人律师的合规性结论意见......8
三、本次新增股份上市情况......8
（一）新增股份上市批准情况 ...... ...... ......8
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......8
（三）新增股份的上市时间......8
（四）新增股份的限售安排......9
四、股份变动及其影响......9
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......9
（二）本次发行后公司前 10名股东情况......9
（三）股本结构变动情况 ...... 10
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 10
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 11
五、财务会计信息分析...... 11
（一）主要财务数据 ...... 11
（二）管理层讨论与分析 ...... 12
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 14
（一）保荐机构（主承销商） ...... 14
（二）发行人律师...... 14
（三）审计和验资机构...... 14
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 14
八、其他重要事项...... 15
九、备查文件...... 15
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
创业黑马、公司、本公司、 指 创业黑马科技集团股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 创业黑马本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为 行
本上市公告书 指 《创业黑马科技集团股份有限公司创业板非公开发行股
票上市公告书》
《公司章程》 指 《创业黑马科技集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-9月
民生证券/保荐机构（主承 指 民生证券股份有限公司
销商）
通力律所/律师事务所 指 上海市通力律师事务所
天职国际/审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告书中的比例、数值可能存在细微误差。
一、公司基本情况
公司中文名称： 创业黑马科技集团股份有限公司
公司英文名称： Dark HorseTechnology Group Co.,Ltd
注册资本： 人民币 9,520 万元
成立日期： 2011 年 11 月 16 日
法定代表人： 牛文文
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 创业黑马
股票代码： 300688
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60幢一层027
办公地址： 北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通创意广场 2号楼 B 区
邮政编码： 100015
电话号码： 010-62691933；010-62513961
传真号码： 010-62510308
电子信箱： zq@iheima.com
公司网址： http://www.iheima.com/
技术推广服务；创业服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
经济贸易咨询；教育咨询；投资咨询；投资管理；企业管理咨询；
会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；计算
机技术培训；技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；
经营范围： 从事互联网文化活动；人才中介服务；广播电视节目制作。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务、从事互联
网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 2 月 27 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非
预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划>的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划>的议案》等议案，其中《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》包括：发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次非公开发行股票决议有效期限、募集资金投向等内容。
2、本次发行监管部门审核过程
2020 年 6 月 12 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2020 年 6 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准创业黑马科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1207 号），核准公司本次发行。
3、发行过程
截至 2021 年 1 月 29 日 13：00 询价开始前，本次非公开发行共向 116 个投
资者送达认购邀请文件。
2021 年 1 月 29 日 13:00-18:00，在上海市通力律师事务所的见证下，询价申
购共收到 8 份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。本次发行 8 名申购对象中有 1 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金；另外7 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。
（三）发行方式
本次发行采取非公开发行股票的方式。
（四）发行数量
根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为 14,008,976 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 1 月 27 日），发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 15.59 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 15.59 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额 21,839.99 万元，扣除相关不含税发行费用 431.08 万
元，募集资金净额 21,408.91 万元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 2 月 4 日，本次发行获配的 8
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