证券代码：300687 证券简称：赛意信息
广州赛意信息科技股份有限公司
创业板向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事：
张成康 刘伟超 刘国华
赵 军 曹惠娟 王惠芬
朱晓东
监事：
林立岳 谭浩 郭丽珊
高级管理人员：
张成康 刘伟超 刘国华
欧阳湘英 柳子恒
广州赛意信息科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行基本情况...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 6
四、本次发行的相关机构...... 19
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后公司前 10 名股东持股情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 24
一、关于本次发行过程合规性的意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ...... 25
第五节 有关中介机构声明...... 26
保荐机构（主承销商）声明...... 27
发行人律师声明...... 28
审计机构声明...... 29
验资机构声明...... 30
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查阅地点...... 31
三、查阅时间...... 31
释 义
在本报告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公
司、赛意信息 指 广州赛意信息科技股份有限公司
本报告书 指 《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》
本次发行 指 赛意信息本次向特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《广州赛意信息科技股份有限公司章程》
股东大会 指 广州赛意信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司监事会
《认购邀请书》 指 《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
保荐机构、主承销商、 指 光大证券股份有限公司
光大证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通
过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2、2021 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门的审核程序
1、2021 年 8 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州赛
意信息科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州赛意信
息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
1、2021 年 11 月 25 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健
验〔2021〕7-127 号《验证报告》验证，截至 2021 年 11 月 23 日 12 时止，光大
证券已收到本次发行股票的申购资金共计人民币 649,999,992.00 元。
2、2021 年 11 月 24 日，光大证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人指定账户中。2021 年 11 月 25 日，经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕7-128 号《验资报告》验证，截至 2021
年 11 月 24 日止，本次发行募集资金总额人民币 649,999,992.00 元，减除发行费
用人民币 11,787,814.35 元后，募集资金净额为人民币 638,212,177.65 元。其中，计入实收股本人民币 27,083,333.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
611,128,844.65 元。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象发行的方式。公司在中国证监会同意注册本次发行申请后有效期内，选择适当时机向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。
（二）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票面值为1.00 元/股。
（三）发行数量
根据本次发行方案，本次拟向特定对象发行股票数量不超过 32,290,114 股（含本数），且向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 65,000 万元。本次实际发行股票数量为 27,083,333 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 11 月 15 日），相应的发行
价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 20.13 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 24.00 元/股（发行价格为发行底价的 119.23%）。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 649,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税金额）11,787,814.35 元后，募集资金净额为 638,212,177.65 元。
（六）限售期
本次发行完成后，全体发行对象认购的股份自发行完成上市之日起 6 个月内不得转让。全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
三、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行申购报价情况
1、认购邀请书发送情况
2021 年 11 月 12 日收盘后，公司和保荐机构（主承销商）向符合条件的 97
名投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。上述 97 名投资者中，包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方）、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构、42 名已向公司和保荐机构（主承销商）表达认购意向的机构和个人投资者。
自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，光大证券收到北京益安资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司、华富基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）、UBSAG 共 11 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。
《认购邀请书》主要包括本次发行选择发行对象、认购程序、确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等相关内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等相关内容。
经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
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