300687 深市 赛意信息

    光大证券股份有限公司

            关于

广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票
    发行过程和认购对象

        合规性的报告

              保荐机构（主承销商）

            （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

                二零二一年十一月


                光大证券股份有限公司

        关于广州赛意信息科技股份有限公司创业板

 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989号）批复，同意广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“赛意信息”）向特定对象发行股票的注册申请。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为赛意信息本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规的规定以及赛意信息关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、本次发行概况

    （一）发行股票的种类及面值

  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票面值为1.00 元/股。

    （二）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 11 月 15 日），相应的发行
价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 20.13 元/股。


  公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 24.00 元/股（发行价格为发行底价的 119.23%）。

    （三）发行数量

  根据本次发行方案，本次拟向特定对象发行股票数量不超过 32,290,114 股（含本数），且向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 65,000 万元。本次实际发行股票数量为 27,083,333 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

    （四）发行对象

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.00 元/股，发行股27,083,333 股，募集资金总额 649,999,992.00 元。

  本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：

序号          获配对象名称          获配股数（股） 获配金额（元）  限售期（月）

 1  北京益安资本管理有限公司-益安      1,666,666      39,999,984.00      6

    富家 2 号私募证券投资基金

 2  博时基金管理有限公司              1,875,000      45,000,000.00      6

 3  长三角（合肥）数字经济股权投资      2,083,333      49,999,992.00      6

    基金合伙企业（有限合伙）

 4  建信基金管理有限责任公司          1,666,666      39,999,984.00      6

 5  华富基金管理有限公司              1,666,666      39,999,984.00      6

 6  UBSAG                            4,041,666      96,999,984.00      6

    乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理

 7  合伙企业（有限合伙）-宁波梅山      2,083,333      49,999,992.00      6

    保税港区星棋道和股权投资合伙

    企业（有限合伙）

 8  财通基金管理有限公司              3,058,333      73,399,992.00      6

 9  济南瑞和投资合伙企业（有限合      2,208,333      52,999,992.00      6

    伙）


 10  曾锐                              1,666,666      39,999,984.00      6

 11  上海汐泰投资管理有限公司-汐泰      1,666,666      39,999,984.00      6

    锐利 4 号私募证券投资基金

 12  云栖资本有限公司-云栖竹径主基      2,083,333      49,999,992.00      6

    金 Q

 13  汇安基金管理有限责任公司          1,316,672      31,600,128.00      6

              合计                    27,083,333    649,999,992.00      -

    （五）募集资金和发行费用

  本次发行募集资金总额为 649,999,992.00 元，扣除各项发行费用（不含税金额）11,787,814.35 元后，募集资金净额为 638,212,177.65 元。

    （六）限售期

  本次发行完成后，全体发行对象认购的股份自发行完成上市之日起 6 个月内不得转让。全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

  全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。

  经核查，本保荐机构（主承销商）认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会决议、股东大会决议和《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规的规定。
二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通
过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

  2、2021 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

    （二）本次发行监管部门的审核程序

  1、2021 年 8 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州赛
意信息科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2、2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州赛意信
息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  经核查，本保荐机构（主承销商）认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《实施细则》等法律、法规的规定，并经中国证监会同意注册。
三、本次发行的具体过程和情况

    （一）认购邀请书发送情况

  2021 年 11 月 12 日收盘后，公司和保荐机构（主承销商）向符合条件的 97
名投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。上述 97 名投资者中，包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方）、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构、42 名已向公司和保荐机构（主承销商）表达认购意向的机构和个人投资者。

  自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，光大证券收到北京益安资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司、华富基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）、UBSAG 共 11 名新增投
资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。

  《认购邀请书》主要包括本次发行选择发行对象、认购程序、确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等相关内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等相关内容。

  经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

    （二）申购报价情况

    在发行人律师的全程见证下，在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间
（2021 年 11 月 17 日上午 9:00 至 12:00），保荐机构（主承销商）共收到 32 份《申
购报价单》。32 家参与本次发行申购报价的投资者均在本次《认购邀请书》发送的对象范围内，32 家参与认购的投资者的申购均符合《认购邀请书》的相关要求，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购；另有两家投资者缴纳了保证金但未提交《申购报价单》，为无效投资者。全部申购报价情况如下：

 序号          发行对象        发行对象  申购价格    申购金额    是否有效
                                  类别    （元/股）    （元）

  1  上海国鑫投资发展有限公 其他法人    23.50    100,000,000.00    是

      司

  2  景顺长城基金管理有限公  基金      21.88    155,000,000.00    是

      司

      建信基金管理有限责任公              24.58      40,000,000.00    是

  3  司                        基金

                                            23.23      57,600,000