证券代码：300687 证券简称：赛意信息
广州赛意信息科技股份有限公司
创业板向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：27,083,333 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：24.00 元/股
3、募集资金总额：649,999,992.00 元
4、募集资金净额：638,212,177.65 元
二、新增股票上市时间
1、股票上市数量：27,083,333 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，全体发行对象认购的股份自发行完成上市
之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 12 月 10 日（上市首日）起开始计算。发
行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 发行人基本情况...... 4
第二节 本次新增股份的发行情况...... 5
一、发行股票的种类及面值...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 10
五、发行价格...... 11
六、募集资金和发行费用...... 11
七、募集资金到账和验资情况...... 11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
九、新增股份登记情况...... 12
十、发行对象...... 12
十一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 17
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 股份变动及其影响情况...... 20
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况...... 20
二、股本结构变动情况...... 21
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
五、本次发行对公司的影响...... 22
第五节 财务会计信息分析...... 24
一、主要财务数据...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次发行的相关机构...... 27
一、保荐机构（主承销商）...... 27
二、发行人律师事务所...... 27
三、发行人审计机构...... 27
四、发行人验资机构...... 28
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29
第八节 其他重要事项...... 30
第九节 备查文件 ...... 31
释 义
在本上市公告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公
司、赛意信息 指 广州赛意信息科技股份有限公司
本上市公告书 指 《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A
股股票上市公告书》
本次发行 指 赛意信息本次向特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《广州赛意信息科技股份有限公司章程》
股东大会 指 广州赛意信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 广州赛意信息科技股份有限公司监事会
《认购邀请书》 指 《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A
股股票认购邀请书》
保荐机构、主承销商、 指 光大证券股份有限公司
光大证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
中文名称：广州赛意信息科技股份有限公司
英文名称：Guangzhou SIE Consulting Co., Ltd.
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
法定代表人：张成康
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：赛意信息
股票代码：300687
上市日期：2017 年 8 月 3 日
联系电话：86-20-38878880
公司传真：86-20-35913701
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
邮政编码：510623
公司网址：www.chinasie.com
经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口
第二节 本次新增股份的发行情况
一、发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，股票面值为1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通
过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2、2021 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门的审核程序
1、2021 年 8 月 11 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广州赛
意信息科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州赛意信
息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
2021 年 11 月 12 日收盘后，公司和保荐机构（主承销商）向符合条件的 97
名投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。上述 97 名投资者中，包括：发行人前 20 名股东（已剔除关联方）、20 家基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构、42 名已向公司和保荐机构（主承销商）表达认购意向的机构
和个人投资者。
自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，光大证券收到北京益安资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司、华富基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）、UBSAG 共 11 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。
《认购邀请书》主要包括本次发行选择发行对象、认购程序、确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等相关内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等相关内容。
经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
在发行人律师的全程见证下，在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间
（2021 年 11 月 17 日上午 9:00 至 12:00），保荐机构（主承销商）共收到 32 份《申
购报价单》。32 家参与本次发行申购报价的投资者均在本次《认购邀请书》发送的对象范围内，32 家参与认购的投资者的申购均符合《认购邀请书》的相关要求，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购；另有两家投资者缴纳了保证金但未提交《申购报价单》，为无效投资者。全部申购报价情况如下：
序号 发行对象 发行对象 申购价格 申购金额 是否有效
类别 （元/股） （元）
1 上海国鑫投资发展有限公 其他法人 23.50
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