300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2020-041
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

  关于《非公开发行 A 股股票预案》二次修订说明的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于
2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开
发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东
大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

    根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精
密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。

    公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《深
圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案，现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：

  预案章节      章节内容                      修订内容

                            1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第三届董事
                            会第九次会议审议通过调整为本次非公开发行 A 股股
                            票方案已经第三届董事会第七次会议、2019 年第五次
特别提示      “特别提示”  临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事
                            会第十一次会议审议通过；

                            2、将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名
                            称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、
                            “信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升

  预案章节      章节内容                      修订内容

                            级建设项目”；

                            3、将发行价格“不低于发行期首日前 20 个交易日公司

                            股票均价的 80%。发行期首日前 20 个交易日股票交易

                            均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期

                            首日前 20 个交易日股票交易总量”调整为“不低于发

                            行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低

                            于本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易

                            均价的 90%，即 18.52 元。发行期首日前 20 个交易日

                            股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总

                            额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量；董事会决

                            议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=董事会决

                            议公告日前 20个交易日股票交易总额/董事会决议公告

                            日前 20 个交易日股票交易总量”。

                            将发行价格“不低于发行期首日前 20 个交易日公司股

                            票均价的 80%。发行期首日前 20 个交易日股票交易均

                            价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首

                            日前 20 个交易日股票交易总量”调整为“不低于发行

              四、本次非公  期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低于

              开发行A股股  本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均

              票方案概要    价的 90%，即 18.52 元。发行期首日前 20 个交易日股

                            票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/

                            发行期首日前 20 个交易日股票交易总量；董事会决议

                            公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=董事会决议

第一节 本次非                公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日

公开发行 A 股                前 20 个交易日股票交易总量”。

股票方案概要

                            将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调

              五、募集资金  整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信

              用途          息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建

                            设项目”

              十、本次发行  本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会

              方案已取得的  第九次会议审议通过调整为本次非公开发行 A 股股票

              有关主管部门  方案已经公司第三届董事会第七次会议、2019 年第五

              批准情况以及  次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董

              尚需呈报批准  事会第十一次会议审议通过。

              的程序

第三节 附条件  二、认购价格  1、增加“本次发行价格不低于发行期首日前 20 个交易

生效的股份认  与认购金额    日公司股票均价的 80%，且不低于本次董事会决议公告


  预案章节      章节内容                      修订内容

购协议摘要                  日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（即 18.52

                            元）。其中：发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=

                            发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期首日前

                            20 个交易日股票交易总量；董事会决议公告日前 20 个

                            交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个

                            交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20个交易日

                            股票交易总量”。

                            2、将“认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股

                            票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日

                            股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总

                            额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%”
                            调整为“认购价格将按照以下价格较高者认购公司本次

                            发行的股份：（1）本次发行的股份发行期首日前 20 个

                            交易日公司股票均价的 80%；（2）本次董事会决议公

                            告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”。

                            增加了违约金的具体内容：“发行人除有权要求认购人

              六、违约责任  按照本协议的约定继续履行认购义务外，认购人还应当

                            向发行人支付其认购价款金额 10%的违约金”。

                            将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调

              一、本次募集  整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信

              资金使用计划  息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建

                            设项目”。

                            1、将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名

                            称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、
                            “信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升

第四节 董事会                级建设项目”。

关于本次募集

资金使用的可                2、增加了“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”

行性分析      二、本次募集  之“消费电子结构件越南生产基地建设项目”的项目审

              资金使用的基  批程序：“已于 2019 年 12 月 6 日取得越南永福省人民

              本情况        委员会各工业区管理委员会签发的《投资许可证》，已

                            于 2019 年 12 月 26 日取得越南永福省人民委员会签发

                            的关于环境影响评估报告的《决议》”；

                            3、增加了“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”