300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2020-102
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

 关于《向特定对象发行 A 股股票预案》四次修订说明的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于
2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开
发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东
大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

    根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精
密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。

    根据监管要求，公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，
审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》等议案，于 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，公司于 2020 年
6 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等议案。

    根据要求，公司于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（四
次修订稿）》等议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行修订，主要情况说明如下：

    预案章节              章节内容                      修订内容

全文              全文                    发行方式更新为向特定对象发行

                                            1、更新本次发行已履行的决策程序以及
                                            尚需履行的审批程序；

                                            2、删除周桂克作为发行对象的相关内
特别提示          特别提示                容；

                                            3、更新本次发行前股本总数及发行数
                                            量；

                                            4、更新发行价格的定价依据

释义              释义                    调整部分释义

                  一、公司基本情况        更新注册资本

                  二、本次发行的目的      更新资产负债率数据

                  三、发行对象及其与公司  删除周桂克作为发行对象的相关内容
                  的关系

                                            1、更新发行价格的定价依据；

第一节 本次向特定  四、本次向特定对象发行 A  2、删除周桂克作为发行对象的相关内
对象发行 A 股股票  股股票方案概要          容；

方案概要                                    3、更新本次发行前股本总数及发行数量

                  六、本次发行是否构成关  删除周桂克作为发行对象的相关内容
                  联交易

                  十、本次发行方案已取得  更新本次发行已履行的决策程序以及尚
                  的有关主管部门批准情况  需履行的审批程序

                  以及尚需呈报批准的程序

                                            1、更新收购阿特斯 49%股权的方式

第二节 董事会关于  二、本次募集资金使用的  2、更新交易对方的基本情况；

本次募集资金使用  基本情况

的可行性分析                                3、更新附条件生效的股权转让收购协议
                                            的相关内容

                  五、本次发行后公司负债  更新资产负债率数据

第三节 董事会关于  水平的变化情况
本次发行对公司影

响的讨论与分析    六、本次发行相关的风险  更新部分风险说明

                  说明

第五节 与本次发行  二、本次非公开发行摊薄  根据本次发行前股本及发行数量更新本


    预案章节              章节内容                      修订内容

相关的董事会声明  即期回报对公司主要财务  次发行对即期主要收益指标的影响

及承诺            指标的影响

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 17 日