300686 深市 智动力

股票简称：智动力                                    股票代码：300686
  深圳市智动力精密技术股份有限公司

    创业板向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                        保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

                          二〇二一年一月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：61,327,440 股

    2、发行价格：17.59 元/股

    3、募集资金总额：人民币 1,078,749,669.60 元

    4、募集资金净额：人民币 1,058,986,276.09 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：61,327,440 股

    2、股票上市时间：2021 年 1 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行中，发行对象认购的本次向特定对象发行股票，自发行
结束之日起六个月内不得转让。自 2021 年 1 月 22 日起开始计算。锁定期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目录


特别提示......1
释义......3
一、发行人概况......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
三、本次新增股份上市情况 ......18
四、本次股份变动情况及其影响 ......18
五、财务会计信息分析 ......21
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......24
七、保荐机构的上市推荐意见 ......24
八、其他重要事项 ......25
九、备查文件......26

                        释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/智动力              指  深圳市智动力精密技术股份有限公司

公司章程                      指  《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  发行人通过向特定对象发行方式，向特定对象发行
                                  61,327,440 股股票的行为

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/中信证券      指  中信证券股份有限公司

发行人律师                    指  广东信达律师事务所

审计机构/验资机构              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                  指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                  销业务实施细则》

深交所                        指  深圳证券交易所

A股                          指  境内上市人民币普通股

元、万元                      指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。

一、发行人概况

 中文名称              深圳市智动力精密技术股份有限公司

 英文名称              Shenzhen CDLPrecision Technology Co., Ltd.

 注册资本              204,424,800元

 法定代表人            刘炜

 董事会秘书            方吉鑫

 成立日期              2004 年 7 月 26 日

 注册地址              深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352 号

 办公地址              广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10号

 股票简称              智动力

 股票代码              300686

 股票上市地            深圳证券交易所

 互联网地址            www.szcdl.com

 电话                  0769-89890150

 传真                  0769-89890151

 邮政编码              523705

                        一般经营项目是：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上
                        涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项
                        目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前
 经营范围              经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：
                        胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制
                        品、塑胶制品、电子电气材料、精密组件、光电器件、电子功
                        能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭
                        有效的《道路运输经营许可证》经营）。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

    发行人召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董
事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过了发行人申请向特定对象发行A股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。

    发行人召开了2019年第五次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

    2、监管部门核准过程

    2020年9月30日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020年11月17日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    发行人和主承销商于 2020 年 12 月 18 日向深交所报送《深圳市智动力精密
技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。

    经主承销商及广东信达律师事务所核查，上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。


    在广东信达律师事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2020 年 12
月 18 日至 2020 年 12 月 22日以电子邮件的方式向 221 名符合条件的投资者发送
了《深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），《认购邀请书》的附件包含了《深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。上述 221 名投资者中具体包括：发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）15 家、基金公司 58 家、证券公司 24家、保险机构 17 家、其他类型投资者 107 家等。其中，何慧清、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（北京）资本管理有限公司、东源（天津）股权投资基金管理有限公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、铜陵大江投资控股有限公司、深圳市远致投资有限公司、上海朝希投资管理有限公司、厦门经济特区房地产开发集团有限公司、广东温氏投资有限公司、招商证券股份有限公司（资管）、上海般胜投资管理有限公司、深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳市前海宜涛资产管理有限公司、东海基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司、中新融创资本管理有限公司、中电科投资控股有限公司、北京乐瑞资产管理有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）为发行人和主承销商于
2020 年 11 月 25 日向深交所完成发行方案备案后至申购开始前的新增投资者。
《认购邀请书》主要包括本次发行选择发行对象、认购程序、确定发行价格、发行对象及股数分配的具体程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的获配金额和时间缴纳认购款等内容。
    经广东信达律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。

    经主承销商核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。

    2020 年 12 月 23 日（T 日），中信证券股份有限公司及广东信达律师事务
所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，本次最终获
配的投资者中，深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为已发送《认购邀请书》的投资者深圳市远致富海投资管理有限公司管理的私募基金产品；深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为已发送《认购邀请书》的投资者深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司管理的私募基金产品；广东恒阔投资管理有限公司为已发送《认购邀请书》的投资者广东恒健资本管理有限公司同一控制下的具体认购主体；陈颖、王米红从已发送《认购邀请书》的投资者上海朝希投资管理有限公司获取了本次发行相关资料，并决定参与认购。认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《管理办法》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会、股东大会审议通过的有