证券代码：300686 证券简称：智动力
深圳市智动力精密技术股份有限公司
创业板向特定对象发行 A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。
全体董事签名：
吴加维 陈奕纯 刘 炜
吴雄仰 郭新梅 柯东洲
杨 文
全体监事签名：
陈卓君 赖晓霞 刘月燕
全体高级管理人员签字：
刘 炜 陈丹华 张国书
方吉鑫 黄爱雪
深圳市智动力精密技术股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行基本情况...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 24
一、保荐机构关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 24
二、保荐机构关于本次发行对象选择合规性结论性意见...... 24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 25
第五节 有关中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 32
释 义
在发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/智动力 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司
本次向特定对象发行股 发行人通过向特定对象发行方式，向特定对象发行
票、向特定对象发行、本 指 61,327,440 股股票的行为
次发行
本发行情况报告书 指 《深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构/验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所/立信
评估机构 指 银信资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过了发行人申请向特定对象发行 A 股股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。
（二）股东大会审议通过
发行人召开了 2019 年第五次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会、
2020 年第二次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
（三）本次向特定对象发行的监管部门审批过程
2020 年 9 月 30 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于深圳市智动力
精密技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市智动
力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 12 月 31 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2020]第 ZI10720 号），截至 2020 年 12 月 28 日 16:00 止，
中信证券收到发行对象缴纳的认购资金人民币 1,078,749,669.60 元。
2020 年 12 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至智动力指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721 号），截至 2020 年
12 月 29 日止，智动力本次向特定对象发行股票总数量为 61,327,440 股，发行价
格为 17.59 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元后，实际募集资金净额为人民币1,058,986,276.09 元，其中：新增股本人民币 61,327,440.00 元，资本公积人民币997,658,836.09 元。
（五）股份登记和托管情况
发行人本次发行的 61,327,440 股新增股份的登记托管及限售手续将尽快在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 61,327,440
股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期
的首日，即 2020 年 12 月 18 日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量，即不低于 17.59 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 17.59 元/股，与发行底价 17.59 元/股一致。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除本次发行费用（不含
税）人民币 19,763,393.51 元后，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（五）资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 17.59 元/股，发行股数61,327,440 股，募集资金总额 1,078,749,669.60 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业 11,370,096 199,999,988.64
（有限合伙）
2 广东恒阔投资管理有限公司 11,370,096 199,999,988.64
3 招商基金管理有限公司 5,685,048 99,999,994.32
4 中国华融资产管理股份有限公司 5,685,048 99,999,994.32
5 铜陵大江投资控股有限公司 5,685,048 99,999,994.32
6 博时基金管理有限公司 3,098,351 54,499,994.09
7 深圳前海国元基金管理有限公司 2,849,346 50,119,996.14
8 信达澳银基金管理有限公司 2,842,524 49,999,997.16
9 广发基金管理有限公司 2,842,524 49,999,997.16
10 陈颖 2,842,524 49,999,997.16
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
11 王米红 2,842,524 49,999,997.16
12 深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金 2,842
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