上市地：深圳证券交易所 证券代码：300682 证券简称：朗新科技
朗新科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之重组实施情况报告书
暨股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年六月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为15.12元/股。
二、本次新增股份数量为248,211,629股，本次发行后本公司股份数量为679,932,491股。
三、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年6月24日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
目录
特别提示................................................................................................................................... 1
公司声明................................................................................................................................... 2
目录......................................................................................................................................... 3
释义......................................................................................................................................... 4
第一章本次交易概述.............................................................................................................. 7
一、本次交易基本情况........................................................................................................ 7
二、本次交易的定价原则及交易价格................................................................................ 8
三、本次交易发行股份的具体情况.................................................................................... 8
四、业绩承诺与补偿安排.................................................................................................. 13
五、过渡期损益安排.......................................................................................................... 15
六、本次交易对上市公司股权结构的影响...................................................................... 16
七、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 17
八、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 18
九、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 18
第二章本次交易实施情况.................................................................................................... 19
一、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 19
二、本次交易的实施情况.................................................................................................. 20
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...................................................... 20
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况.................................................................. 21
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.............................. 21
六、相关协议及承诺的履行情况...................................................................................... 21
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................. 22
第三章新增股份的数量和上市时间.................................................................................... 23
第四章中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.................................................... 26
一、独立财务顾问结论性意见.......................................................................................... 26
二、法律顾问结论性意见.................................................................................................. 26
第五章持续督导.................................................................................................................... 27
第六章备查文件.................................................................................................................... 28
一、备查文件目录............................................................................................................. 28
二、备查地点..................................................................................................................... 28
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重组实施情况
报告书暨股份上市公告书
重组报告书 指 朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订
稿）
本次重大资产重 朗新科技拟发行股份购买徐长军等20名股东所持有的易视腾科技96%
组、本次重组、本 指 股权和上海云钜、无锡朴元所持有的邦道科技50%股权
次交易
《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司全体股东、实际
《发行股份购买资 控制人之发行股份购买资产协议》、《朗新科技股份有限公司与上海
产协议》 指 云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）之发行
股份购买资产协议》、《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有
限公司部分股东、实际控制人之发行股份购买资产协议》
《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司全体股东、实
