证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2021-133
深圳华大基因股份有限公司
关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其
部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司、上市公司或华大基因）
于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以可转
股债权方式对外投资暨关联交易的议案》。同日，公司与深圳市早知道投资有限公司（以下简称早知道投资）、深圳市测不准投资企业（有限合伙）（以下简称测不准投资）、郑强、陈钢、深圳市早知道科技有限公司（以下简称早知道科技或目标公司）签署了《深圳华大基因股份有限公司关于深圳市早知道科技有限公司之可转股债权投资协议》，公司以自有资金 3,500 万元人民币（以下万元均指人民币万元）为目标公司提供期限 1年、年利率 8%（单利）的可转股债权借
款，该可转股借款的到期日为 2019 年 12 月 23 日。具体内容详见公司于 2018
年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-097）。
公司于 2019 年 12 月 3日召开第二届董事会第十五次会议，2019年 12月 19
日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的议案》，同意公司与原交易各方签订补充协议，将上
述可转股借款展期一年，展期后的到期日为 2020 年 12 月 23 日；如到期后协议
各方均无异议，则可转股借款期限自动再展期一年。具体内容详见公司分别于
2019 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于以可转股债
权方式对外投资事项展期暨关联交易公告》（公告编号：2019-112）、《关于以可
转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-
163）。上述可转股借款期限经两次展期后，到期日为 2021 年 12 月 23 日。目标
公司已按约定向公司支付了上述可转股借款的 2019 年度、2020年度利息。
（二）鉴于公司看好目标公司及其所在消费级基因检测行业和群体基因组学研究服务行业的发展前景，为优化目标公司资产负债结构和融资能力，促进
其良性运营和可持续发展，公司于 2021 年 12 月 22 日与南京华大共赢一号创业
投资企业（有限合伙）（以下简称南京华大共赢一号）、陈钢、目标公司、目标公司包括早知道投资、测不准投资在内的 15 名原股东共同签署了《关于深圳市早知道科技有限公司之投资协议》，公司通过债转股方式对目标公司增资并受让其部分股权，交易金额合计为 5,300万元，具体投资安排如下：
1、以可转股债权方式增资：公司以其对早知道科技享有的 3,500 万元的可转股债权方式向目标公司增资，认缴目标公司新增注册资本人民币 108.3591 万元，其余人民币 3,391.6409 万元计入资本公积。公司与早知道科技因可转股债权形成的债权债务关系相应解除。
2、受让部分股权：公司以自有资金人民币 953 万元受让早知道投资持有的目标公司注册资本人民币 35.0368 万元对应的股权；公司以自有资金人民币 847万元受让测不准投资持有的目标公司注册资本人民币 31.1397 万元对应的股权。
除上述公司涉及的交易外，目标公司另一债权人南京华大共赢一号拟以其对早知道科技享有的 2,305.75 万元的可转股债权方式向目标公司增资，认缴目标公司新增注册资本人民币 71.3854 万元。目标公司完成上述交易后，其注册资本将由 1,411.7645 万元增至 1,591.5090 万元。其中，公司持有早知道科技的注册资本为 174.5356 万元，占早知道科技的股权比例为 10.9667%。本次交易中，目标公司现有其他股东均已放弃相应的优先认购权及优先受让权。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，目标公司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）为上市公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）所控制的企业，系上市公司关联方；目标公司本次拟新增股东南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称南京华大共赢一号），其普通合伙人和执行事
务合伙人华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称深圳华大共赢）董事长为上市公司控股股东华大控股董事梅永红先生，南京华大共赢一号系上市公司关联方。本次上市公司以债转股方式对早知道科技增资并受让其部分股权的交易事项构成与关联方共同投资类型的关联交易。
（四）公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第四次会议，审议通过了《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》，关联董事汪建、尹烨、赵立见、杜玉涛和 WANG HONGQI（王洪琦），关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的基本信息
1、公司名称：深圳市早知道科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：陈钢
4、统一社会信用代码：91440300319389548A
5、注册资本：1,411.7645 万元
6、成立日期：2014年9月25日
7、注册地址：深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场A1002
8、经营范围：生物科技技术开发；生物制品（不含疫苗及其他限制项目）的销售；经营电子商务；经营货物及技术进出口；计算机软件技术开发； 人工智能与机器学习网络技术开发；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业；第二类、第三类医疗器械的销售；医学技术研发、临床检验技术服务；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及是类专题、专栏除外）。
9、目标公司章程中不存在法律法规之外其他限制投资方股东权利的条款。
10、目标公司非失信被执行人，不存在因失信情况而影响本次交易的情形。
（二）交易前后的股权结构
本次交易前，早知道科技股权结构如下：
单位：人民币万元
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例
1 深圳市早知道投资有限公司 715.0000 50.6458%
2 深圳前海雨后投资合伙企业(有限合伙) 117.6470 8.3333%
3 深圳市测不准投资企业(有限合伙) 100.0000 7.0833%
4 刘韧 85.0000 6.0208%
5 宋丽 64.0000 4.5333%
6 深圳成潍投资合伙企业（有限合伙） 58.8235 4.1667%
7 深圳市丰季和信投资合伙企业（有限合伙） 58.8235 4.1667%
8 曾玉 58.8235 4.1667%
9 鲍丽彦 36.0000 2.5500%
10 杭州普华锐昆创业投资合伙企业（有限合伙） 29.4117 2.0833%
11 杭州医亿股权投资合伙企业（有限合伙） 29.4117 2.0833%
12 深圳市卓佳成长投资企业(有限合伙) 14.7059 1.0417%
13 深圳奇迹股权投资企业（有限合伙） 14.7059 1.0417%
14 深圳华大研究发展有限公司 14.7059 1.0417%
15 杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙） 14.7059 1.0417%
合计 1,411.7645 100.0000%
本次交易事项包括上市公司和南京华大共赢一号以其对目标公司享有的可转股债权向目标公司增资，以及上市公司受让目标公司部分股权。本次交易完成后，早知道科技股权结构如下：
单位：人民币万元
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例
1 深圳市早知道投资有限公司 679.9632 42.7244%
2 深圳华大基因股份有限公司 174.5356 10.9667%
3 深圳前海雨后投资合伙企业（有限合伙） 117.647 7.3922%
4 刘韧 85.0000 5.3408%
5 南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙） 71.3854 4.4854%
6 深圳市测不准投资企业（有限合伙） 68.8603 4.3267%
7 宋丽 64.0000 4.0213%
8 曾玉 58.8235 3.6961%
9 深圳成潍投资合伙企业（有限合伙） 58.8235 3.6961%
10 深圳市丰季和信投资合伙企业（有限合伙） 58.8235 3.6961%
11 鲍丽彦 36.0000 2.
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