证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份
佩蒂动物营养科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二〇年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：24,000,000 股
2、发行后股本总额：170,607,000 股
3、发行价格：22.11 元/股
4、募集资金总额：530,640,000.00 元
5、募集资金净额：512,036,226.42 元
二、各发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购股数 占发行后总股本 锁定期
（股） 的比例（%） （月）
1 上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限 723,654 0.42 6
合伙）
2 温丽娟 3,165,988 1.86 6
3 嘉实基金管理有限公司 4,387,155 2.57 6
4 建投华文投资有限责任公司 4,522,840 2.65 6
5 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合 3,618,272 2.12 6
伙）
6 杭州城投资产管理集团有限公司 1,402,080 0.82 6
7 大连万融产业发展有限公司 768,882 0.45 6
8 浙商财富（北京）投资基金管理有限公司 1,311,623 0.77 6
9 华夏基金管理有限公司 1,311,623 0.77 6
10 兴证证券资产管理有限公司 1,944,821 1.14 6
11 湖南轻盐创业投资管理有限公司 843,062 0.49 6
合计 24,000,000 14.07 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 24,000,000股将于 2020 年5 月13 日在深圳证券交
易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，所有发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，限售期从本次新增股份上市首日起算。
目录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各发行对象认购数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 1
目录...... 2
发行人全体董事声明...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 20
六、本次发行相关机构...... 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的基本情况...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第三节 发行前后相关情况对比...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 25
第四节 本次募集资金运用...... 30
一、本次募集资金的使用计划...... 30
二、募集资金专项存储相关措施...... 30
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 31
一、保荐协议主要内容...... 31
二、上市推荐意见...... 31第六节 保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 32
第七节 有关中介机构的声明...... 33
一、保荐机构（主承销商）声明...... 33
二、发行人律师声明...... 34
三、审计机构声明...... 35
四、验资机构声明...... 36
第八节 备查文件...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅地点、时间...... 37
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
陈振标 郑香兰 陈振录 邵明晟
佟爱琴 谢志镭 刘俐君
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020 年 04 月 30 日
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
佩蒂股份、公司、本公
指 佩蒂动物营养科技股份有限公司
司、上市公司、发行人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 佩蒂动物营养科技股份有限公司股东大会
董事会 指 佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
监事会 指 佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司中文名称： 佩蒂动物营养科技股份有限公司
公司英文名称： Petpal Pet Nutrition Technology Co., Ltd..
注册地址： 浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号
注册资本： 人民币 146,607,000 元（本次发行前）
法定代表人： 陈振标
统一社会信用代码： 913303007441123125
股票简称： 佩蒂股份
股票代码： 300673
股票上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 唐照波
通讯地址： 浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号
邮政编码： 325405
联系电话： 0577-58189955
联系传真： 0577-63830321
公司网址： http://www.peidibrand.com
电子信箱： cpet@peidibrand.com
经营范围： 宠物营养品及其他宠物健康产品的研发；宠物日用品生产、销售；
宠物食品生产、销售；货物进出口、技术进出口；投资管理。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 4 月 8 日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>
的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。
2019 年 4 月 8 日，发行人召开第二届监事会第十次会议，逐项审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。
2019 年 5 月 7 日，发行人召开 2018 年年度股东大会，逐项审议通过了《关
于<非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行相关的议案。
2019 年 7 月 29 日，发行人第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调
整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<2019 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订
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