股票简称：富满电子 股票代码 300671
深圳市富满电子集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年六月
特别提示：深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富满电
子”、“发行人”）本次非公开发行新增 15,765,765 股，将于 2020 年 6 月 30 日在
深圳证券交易所上市。本次发行中，14 名 4 名发行对象认购的股票限售期为新
增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2020 年 12 月 30 日。根据深圳
证券交易所相关业务规则规定，2020 年 6 月 30 日（即上市日），公司股价不除
权。
本次非公开发行的价格为 22.20 元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/富满电子 指 深圳市富满电子集团股份有限公司
公司章程 指 《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行A股股
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
中文名称 深圳市富满电子集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen Fine Made Electronics Group Co., Ltd.
股票代码 300671
股票简称 富满电子
注册地址 广东省深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼
办公场所 广东省深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼
法定代表人 刘景裕
设立日期 2001 年 11 月 5 日
本次发行前注册 人民币 141,890,000 元
资本
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0755-83492887
传真 0755-83492817
网址 http://www.superchip.cn/
集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批
[2011]605039 号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及
经营范围 相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及
其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及
技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房地产经纪
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2019 年 4 月 1 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司股东回报规划（2019 年-2021
年度）的议案》和《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》。
2019 年 4 月 25 日，发行人召开了 2018 年年度股东大会，逐项审议通过了
上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。
2019 年 8 月 13 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2019 年 8 月 30 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，逐项审议通
过了上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关修订议案。
2020 年 2 月 26 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（第二次修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通
过了上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关修订议案。
2、监管部门核准过程
2019 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020 年 1 月 6 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市富满电子集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号）。
2020 年 3 月 31 日，公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14
日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
议，向中国证监会提交了修改发行方案的会后事项申报文件。
3、发行过程
在北京德恒律师事务所的见证下，保荐机构共向 143 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前 20 大股东（剔除关联方、未剔除重复机构）18 家、基金
公司 21 家、证券公司 19 家、保险公司 8 家、其他类型投资者 77 家。
2020 年 5 月 25 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 18 单申购报价单，参与申购
的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金以及晖鸿掘金 12 号私募证券投资基金未缴纳保证金放弃申购外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,765,765 股，不超过 28,378,000 股。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为 22.20 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 27.73 元的 80.06%，相当于发行底价 22.19 元/股的 100.05%。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送
日的次一交易日，即 2020 年 5 月 21 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日
前二十个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 22.19 元/股。
（六）募集资金金额
本次发行募集资金总额 349,999,983.00 元，扣除保荐及承销费用（不含税）
人民币 4,716,981.13 元，其他发行费用（不含税）人民币 545,732.57 元，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 5 月 28 日，14 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZI10443 号”验资报告。
2020 年 5 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的
上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020 年 6月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZI10444号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关法律、法规和规范性文件的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 15,765,765 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 6 月
12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十）发行对象及认购情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 郑燕华 2,252,252 49,999,994.40 6
2 林素真 450,450 9,999,990.00 6
3 南通招商江海产业发展基金合伙 5,225,230 116,000,106.00 6
企业（有限合伙）
4 洪银花 450,450 9,999,990.00 6
5 熊敏锐 1,351,351 29,999,992.20 6
6 晖鸿掘金 10 号私募证券投资基 450,450 9,999,990.00 6
金
7 成辉
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