证券代码：300671 证券简称：富满微
富满微电子集团股份有限公司
2021年创业板向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,732,499股
2、发行价格：76.71 元/股
3、募集资金总额：人民币 899,999,998.29 元
4、募集资金净额：人民币 890,196,477.06 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,732,499股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之
日起六个月内不得转让，自 2021 年 12 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 10
（五）发行价格...... 10
（六）募集资金量和发行费用...... 11
（七）募集资金到账及验资情况...... 11
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况...... 11
（九）新增股份登记情况...... 11
（十）发行对象...... 12
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 17
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
（一）新增股份上市批准情况...... 19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
（三）新增股份的上市时间...... 19
（四）新增股份的限售安排...... 19
四、股份变动及其影响 ...... 19
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 20
（三）股本结构变动情况...... 20
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
五、财务会计信息分析 ...... 21
（一）主要财务数据...... 21
（二）管理层讨论与分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 23
（一）保荐机构（主承销商）...... 23
（二）发行人律师事务所...... 23
（三）审计机构...... 24
（四）验资机构...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件 ...... 26
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/富满微 指 富满微电子集团股份有限公司
公司章程 指 《富满微电子集团股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象 指 富满微电子集团股份有限公司公司向特定对象发行股
发行 票
本上市公告书 指 《富满微电子集团股份有限公司公向特定对象发行股
票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《缴款通知书》 指 《富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致
一、公司基本情况
企业名称（中文） 富满微电子集团股份有限公司
企业名称（英文） FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.
股票简称 富满微
股票代码 300671.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2001年 11月 5日
上市日期 2017年 7 月 5日
注册地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业
园 1栋 1701
法定代表人 刘景裕
注册资本 204,952,494 元人民币
统一社会信用代码 9144030073305556XX
邮编 518040
电话 0755-83492887
传真 0755-83492817
发行人的经营范围：一般经营项目是：住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批[2011]605039号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2021 年 1 月 27 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议审议通过了与
本次向特定对象发行有关的议案。
2021 年 3 月 2 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行股票的相关事宜。公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
2021 年 7 月 7 日，发行人董事会对本次发行的募集资金规模事项进行了进
一步审议。经过 2021 年第一次临时股东大会授权，发行人第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据本次董事会决议，发行人调减了本次募集资金投资项目中“研发中心项目”的募集金额，本次募集资金投资项目的预计投资总金额无调整，募集资金投资项目预计拟使用募集资金由 105,000.00 万元减少至 90,000.00 万元。
2021 年 11 月 26 日，发行人召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通
过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、监管部门注册过程
2021 年 7 月 21 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于富满微电
子集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意富满微电子集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3406 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
1）认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 11 月 19 日向深交所报送《富满
微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 96名特定投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本
次发行簿记前（即 2021 年 12 月 1 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到
上海铂绅投资中心（有限合伙）、银河德睿资本管理有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海斯诺波投资管理有限公司共计 4 名新增投资者的认购意向。保荐机构（主承销商）在北京德恒律师事务所律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者发送了《富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。
经保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所律师核查，本次认购邀请文件的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行
查看PDF原文
