300668 深市 杰恩设计

证券简称：杰恩设计                                    证券代码：300668
  深圳市杰恩创意设计股份有限公司
      Shenzhen Jiang & Associates Creative Design Co., Ltd.

 （深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼）
 向特定对象发行股票并在创业板上市
            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋401）
                  出具日期：2022 年 1 月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：14,981,273 股

    2、发行价格：16.02 元/股

    3、募集资金总额：人民币 239,999,993.46 元

    4、募集资金净额：人民币 234,169,738.27 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：14,981,273 股

    2、股票上市时间：2022 年 1 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年
1 月 24 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


释义......4
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行股票的种类和面值...... 6

  （二）本次发行履行的相关决策程序...... 6

  （三）认购对象及认购方式 ...... 8

  （四）发行价格和定价原则 ...... 8

  （五）发行数量...... 9

  （六）募集资金和发行费用 ...... 9

  （七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 9

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10

  （九）本次发行的股份登记和托管情况......10

  （十）发行对象......10

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......14

  （十二）发行人律师的合规性结论意见......15
三、本次新增股份上市情况......15

  （一）新增股份上市批准情况......15

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16

  （三）新增股份的上市时间......16

  （四）新增股份的限售安排......16
四、本次新增股份上市情况......16

  （一）本次发行前公司前十名股东情况......16

  （二）本次发行后公司前十名股东情况......17

  （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17

  （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......18
五、财务会计信息分析......18


  （一）主要财务数据......18

  （二）管理层讨论与分析......20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......21

  （一）保荐机构（主承销商）......21

  （三）发行人律师......21

  （四）审计机构......21

  （五）验资机构......22
七、保荐机构的上市推荐意见......22

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......22

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
八、其他重要事项......23
九、备查文件 ......23

                        释义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目          指                        内容

杰恩设计/公司/发行人/上    指  深圳市杰恩创意设计股份有限公司

市公司

本上市公告书            指  深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票
                            并在创业板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象  指  杰恩设计本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
发行                        为

董事会                  指  杰恩设计董事会

股东大会                指  杰恩设计股东大会

募集资金                指  本次发行所募集的资金

A股                    指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所          指  深圳证券交易所

定价基准日              指  发行期首日，即 2021 年 12 月 28日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》

《实施细则》            指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》            指  《上市公司证券发行管理办法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华泰联合证券/保荐机构/主  指  华泰联合证券有限责任公司
承销商
泰和泰律师/境内律师/发行  指  泰和泰（深圳）律师事务所
人律师
立信会计师/上市公司审计  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构/验资机构

元、万元、亿元          指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
                            元


    本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

中文名称          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

英文名称          Shenzhen Jiang & Associates Creative Design Co., Ltd.

成立日期          2004 年 10 月 11日

上市日期          2017 年 6 月 19 日

股票上市地        深圳证券交易所

股票代码          300668

股票简称          杰恩设计

总股本（发行后）  120,381,273股

法定代表人        姜峰

注册地址          深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼

办公地址          深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼

联系电话          0755-83416061

联系传真          0755-83413626

公司网站          https://www.jaid.cn

统一社会信用代码  9144030076755763XT

                  一般经营项目：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱
                  电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管
                  部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计
经营范围          和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技
                  术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
                  计算机软硬件的技术开发与销售；弱电工程、网络布线、计算机系
                  统集成服务。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序


    本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2020 年 9月 29 日召开的第二
届董事会第二十一次会议、2021 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、
2021 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

    本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2020 年 10 月 16 日召开的

2020 年第四次临时股东大会、2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    2021 年 1 月 7 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深
圳市杰恩创意设计股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 2 月 9 日，公司公告收到中国证监会《关于同意深圳市杰恩创意设
计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    2021 年 12 月 31 日，发行人向本次获得配售的 5 名投资者发出了《深圳市
杰恩创意设计股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。

    截至 2022 年 1 月 5 日，本次发行获配的 5 名发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

    2022 年 1 月 6 日，根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华泰
 联合证券有限责任公司验资报告》（鹏盛 A 验证字 [2022]1 号），截至 2022 年
 1 月 5 日止，华泰联合证券累计收到杰恩设计向特定对象发行股票认购资金总额 （含获配投资者认购保证金）为人民币 239,999,993.46 元。上述认购资金总额均 已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开 设的账户。

    2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩
 余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。

    （三）认购对象及认购方式

    根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 16.02 元/股，发行股数
 14,981,273 股，募集资金总额 239,999,993.46 元。本次发行对象最终确定 5 家。
 本次发行配售结果如下：

          认购对象名称            获配价格  获配股数  获配金额（元）
                                    （元/股）  （股）

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