证券代码：300662 证券简称：科锐国际 上市地:深圳证券交易所
北京科锐国际人力资源股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
二〇一八年七月
科锐国际 重大资产购买实施情况报告书
公司声明
一、本公司及董事会全体成员保证本报告书及本次重大资产重组的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其为本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
三、本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
科锐国际 重大资产购买实施情况报告书
目 录
公司声明....................................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 4
第一节本次交易概况................................................................................................. 6
一、本次重大资产购买方案概述......................................................................... 6
二、本次交易构成重大资产重组......................................................................... 8
三、本次交易不构成关联交易............................................................................. 9
四、本次交易不构成重组上市............................................................................. 9
第二节本次交易实施情况....................................................................................... 10
一、本次交易所履行的决策程序和审批程序................................................... 10
二、本次交易的实施过程及实施结果............................................................... 10
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.......................................11
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...11
五、资金占用和违规担保的情况.......................................................................11
六、相关协议和承诺的履行情况....................................................................... 12
七、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 12
第三节中介机构对本次交易实施情况的结论性意见........................................... 13
一、独立财务顾问的结论性意见....................................................................... 13
二、律师的结论性意见....................................................................................... 13
第四节备查文件....................................................................................................... 14
一、备查文件....................................................................................................... 14
二、备查地点....................................................................................................... 14
科锐国际 重大资产购买实施情况报告书
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本公司/公司/上市公司/指北京科锐国际人力资源股份有限公司，股票简称“科锐国
科锐国际 际”，股票代码“300662”
香港AP/买方/投资人 指科锐国际子公司，全称为CAREERINTERNATIONAL
AP(HONGKONG)LIMITED
Investigo/标的公司 指InvestigoLimited
Fulfil(1) 指Fulfil(1)TopcoLimited
Fulfil(2)/交易对方/卖方 指Fulfil(2)Limited
担保人/高管层 指《股份购买协议》、《股东协议》中，自然人GaryWatson、
NickBaxter及HareshVaya的合称
NickBaxter 指NicholasDavidBaxter，标的公司现任CEO
HareshVaya 指HareshkumarDayalalVaya，标的公司现任CFO
交易双方 指香港AP、交易对方的单称或统称
标的资产/交易标的/标指Fulfil(2)所持有的标的公司的52.5%的股份，即7,875,000
的股份 股普通股（在交割时更名为A类股）
本次重大资产购买/本指买方以支付现金方式向交易对方购买其持有的标的股份
次交易
审计/估值基准日 指2017年12月31日
香港AP、Fulfil(2)、GaryWatson、NickBaxter及Haresh
《股份购买协议》 指Vaya就本次交易事宜于2018年4月26日签署的《股份
购买协议》(SharePurchaseAgreement)及其附属文件
科锐国际、香港AP、Fulfil(2)、GaryWatson、NickBaxter
《股东协议》 指与HareshVaya就本次交易事宜于2018年4月26日签署
并于交割日生效的《股东协议》(ShareholdersAgreement)
及其附属文件
《股份购买协议》约定的交割条件全部满足（除了在交割
交割日 指日满足或交付的条件）或得到豁免后的第五(5)个工作日
或交易双方另行约定之日。经交易双方约定，本次交易的
交割日为2018年6月29日
根据《股份购买协议》约定完成标的股份的购买（即于交
交割 指割日，买方以现金方式向托管账户支付22,000,000英镑，
并受让卖方所持有的标的股份）
《重组报告书(修订稿)》指科锐国际于2018年5月16日出具的《北京科锐国际人力
资源股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》
《审计报告》 指信永中和出具的XYZH/2018BJAI20087号《INVESTIGO
LIMITED2017年度、2016年度审计报告》
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《估值报告》 指道衡美评出具的道衡美评咨评报字[2018]第004号
《InvestigoLimited股东全部权益价值估值报告》
信永中和出具的XYZH/2018BJAI20107号《北京科锐国
《备考审阅报告》 际人力资源股份有限公司2017年度、2016年度备考合并
