中孚信息股份有限公司
创业板非公开发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二〇二〇年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,883,333 股
2、发行价格：60.00 元/股
3、募集资金总额：712,999,980.00 元
4、募集资金净额：700,177,920.25 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 11,883,333 股，将于 2020 年 8 月 11 日在深
圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、上市公司的基本情况......5
二、本次发行的基本情况......5
第二节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的基本情况...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 21
一、本次发行前后股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22
四、财务会计信息讨论和分析...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第六节 其他重要事项...... 29
第七节 备查文件...... 30
释义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中孚信息、上市公司、本 指 中孚信息股份有限公司
公司、公司
本次发行、本次非公开发 指 中孚信息股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定
行、本次非公开发行股票 投资者发行股票的行为
本报告 指 中孚信息股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票新增
股份变动报告及上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 中孚信息股份有限公司股东大会
董事会 指 中孚信息股份有限公司董事会
监事会 指 中孚信息股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《中孚信息股份有限公司章程》
保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018年、2019 年、2020 年 1-3月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
特别说明：本报告中出现的总数和各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因造成；本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指发行人合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
中文名称 中孚信息股份有限公司
英文名称 Zhongfu Information Inc.
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 中孚信息
股票代码 300659
注册资本 13,276.628 万元（本次发行前）
法定代表人 魏东晓
成立日期 2002 年 3 月 12 日
注册地址 济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼 15-16 层
办公地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼20、22、23、24、25
层
董事会秘书 孙强
联系电话 0531-66590077
传真电话 0531-66590077
互联网网址 www.zhongfu.net
电子邮箱 ir@zhongfu.net
所属行业 软件和信息技术服务业（I65）
计算机软硬件、电子元件的开发、销售及系统集成；提供技术开发、技
术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务；货物及技术进出口业务；
经营范围 商用密码产品开发、生产销售；以上相关设备租赁；自有房屋租赁。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
主营业务 网络安全产品研发、生产、销售及安全服务
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
2019 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，本次董事会
以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2019 年 12 月 17 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案，其中《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》包括：发行股票的类型和面值、发行方式、发行对象、发行股份定价原则与发行价格、发行数量、限售期、募集资金投向、上市地点、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排、关于本次非公开发行股票决议有效期限等内容。
2020 年 2 月 14 日，证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020
年修订）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）。
根据上述非公开发行新规，2020 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第四
十次会议，本次董事会以通讯表决的方式召开，全体董事均出席了本次会议，会议审议通过了审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等调整本
次非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 3 月 13 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
2、本次发行监管部门审核过程
2020 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中孚信息股
份有限公司的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 6 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中孚信息股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010 号）。
3、发行过程
在北京海润天睿律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2020 年 7 月 7
日至 2020 年 7 月 10 日 13:00 询价开始前，以电子邮件的方式向 148 名符合条件
的投资者发送了《中孚信息股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》。
在《认购邀请书》规定的时间内，2020 年 7 月 10 日（T 日）下午 13:00~17:00，
在北京海润天睿律师事务所的见证下，本次发行共收到 43 份申购报价单，所有申购对象均按照认购邀请书的要求提交了文件。经发行人、主承销商与北京海润天睿律师事务所的共同核查，43 名申购对象中有 5 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外 38 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。
本次发行严格贯彻“优先原则”，按照认购邀请书确定的程序和
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