前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021年 5 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]617
号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77 元，股款以人民币缴足，计人民币 202,020,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、中介机构服务费用、以及其他交易费用共计人民币 38,016,000.00 元后，净募集资金共计人民币 164,004,000.00 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第 350ZA0024 号”验资报告。
本公司募集资金于 2017 年 5 月 18 日到账后，经董事会批准全部用于置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目计 164,004,000.00 元。截至 2021 年 5 月 31 日，募集
资金已全部使用完毕。
（三） 非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日签发的证监许可[2019]1182
号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公
司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股
30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，股款以
人民币缴足，计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、中 介机构服务费用以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净募集资金共计
人民币 705,171,326.56 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 27 日到位，业经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号” 验资报告。
截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次非公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 2021 年 5 月 31日余额
中国工商银行厦门翔安支行 15,761.75
兴业银行股份有限公司厦门分行 89,542.93
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 1,116,905.90
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 669,332.31
中国进口银行厦门分行 71,061,235.44
合 计 72,952,778.33
上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的通知存款户余额 50,304,880.98 元，结构性存款 30,000,000.00 元。
（四） 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1955 号《关于同意厦门弘信电
子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注 册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期
限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实际募集
资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月21 日全部到位。
上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容 诚验字[2020] 361Z0084 号”验资报告。
截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次公开发行可转换公司债券在银行账户的存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 2021 年 5 月 31日余额
兴业银行股份有限公司厦门分行 101,614.71
平安银行厦门分行营业部 56,227,116.51
中国进口银行厦门分行 16,337,190.53
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 700.57
合 计 72,666,622.32
上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的通知存款户余额 1,092,234.14 元，结构性存款 147,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 5 月 31 日，首次募集资金 164,004,000.00 元已经全部投入使用。
首次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1“首次公开发行募集资金使用情况对 照表”。
2、 非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目，本公司计划将
非公开发行股票募集资金分别用于翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目、电子 元器件表面贴装智能化生产线建设项目、江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合 板二期建设项目、FPC 前瞻性技术研发项目及补充流动资金；将公开发行可转换公 司债券募集资金分别用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目、江西弘
信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目及偿还银行贷款。截至 2021 年 5 月
31 日，非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照情况 见附件 2“非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2021 年本公司将非公开发行股票原募投项目“电子元器件表面贴装智能化生产
线建设项目”的募集资金 7,200.00 万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子科技有
限公司软硬结合板建设二期建设项目”。2021 年第三届董事会第二十次会议审议、
2021 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公
司变更募集资金部分资金用途。
2020 年度本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化
生产线建设项目的实施地点进行变更，本次变更经 2020 年第三届董事会第九次会
议和 2019 年度股东大会审议通过。
除上述变更外，截至 2021 年 5 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金和公
开发行可转换公司债券募集资金的实际投资项目与披露的募集资金运用方案均一
致，无实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、 首次公开发行股票募集资金情况
首次公开发行股票募集资金项目已全部投资完毕，实际投资总额与承诺投资总
额不存在差异。
2、 非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 项目总投 募集资金承 调整后投资 实际投入募 差异金额 差异原因
资 诺投资总额 总额 集资金总额
非公开发行股票：
翔安工厂挠性印制电路板技 28,331.45 24,792.95 24,792.95 22,464.93 -2,328.02 注释 1
改及扩产项目
电子元器件表面贴装智能化 21,159.40 17,971.59 10,771.59 7,415.94 -3,355.65 注释 2
生产线建设项目
江西弘信柔性电子科技有限
公司软硬结合板二期建设项 8,568.58 不适用 7,200.00 106.11 -7,093.89 注释 3
目
FPC 前瞻性技术研发项目 7,440.80 7,252.55 7,252.55 6,059.30 -1,193.25 注释 4
补充流动资金 21,000.00 20,500.04 20,500.04 20,524.29 24.25 注释 5
公开发行可转换公司债券：
荆门弘信柔性电子智能制造 29,590.46 29,590.46 29,590.46 9,476.72 -20,113.74 注释 6
产业园一期工程项目
江西弘信柔性电子科技有限 9,863.49 9,863.49 9,863.49 8,276.12 -1,587.37 注释 7
公司软硬结合板建设项目
偿还银行贷款 16,767.93 16,767.93 16,767.93 16,796.09 28.16 注释 8
合计 126,739.01 126,739.01 126,739.01 91,119.50 -35,619.51
注释 1：“翔安工厂挠性印
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