长城证券股份有限公司
关于
深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二一年十月
保荐机构及保荐代表人声明
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“民德电子”）的委托，就发行人 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项出具本发行保荐书。
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
释义
在本发行保荐书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公司、 指 深圳市民德电子科技股份有限公司，在深圳证券交易所创
民德电子 业板上市，股票代码为 300656
保荐机构、保荐人、长城证 指 长城证券股份有限公司
券
本次发行、本次向特定对象
发行 A 股股票、本次向特 指 民德电子 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
定对象发行股票
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
募集资金投资项目、募投项 本次发行募集资金所投向的“碳化硅功率器件的研发和产
目 指 业化项目”和“适用于新型能源供给的高端沟槽式肖特基
二极管产能的提升及技术改进项目”及补充流动资金项目
控股股东、实际控制人 指 许香灿先生和许文焕先生
广微集成 指 公司控股子公司广微集成技术（深圳）有限公司
晶睿电子 指 公司参股子公司浙江晶睿电子科技有限公司
保荐机构、主承销商、长城 指 长城证券股份有限公司
证券
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
最近三年及一期、报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
投行质控部 指 长城证券投资银行事业部质量控制部
发行人律师、华商律师 指 广东华商律师事务所
会计师、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
功率半导体 指 又称电力电子器件，是通过半导体的单向导电性实现电源
开关和电力转换的电子器件，主要包括功率器件、功率集
成电路
以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、
金刚石、氮化铝（AlN）为代表的宽禁带半导体材料，具
第三代半导体 指 有宽禁带宽度，高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率
及更高的抗辐射能力，因而更适合于制作高温、高频、抗
辐射及大功率器件，通常又被称为宽禁带半导体材料（禁
带宽度大于 2.2ev）,也称为高温半导体材料
SiC，第三代化合物半导体材料，具有高禁带宽度（对应
高击穿电场和高功率密度）、高电导率、高热导率等特性，
碳化硅 指 碳化硅晶片作为半导体衬底材料，可制成碳化硅基功率器
件和微波射频器件，是第三代半导体产业发展的重要基础
材料
本保荐书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本保荐书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
目 录
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 5
二、发行人基本情况...... 6
三、发行人与保荐机构不存在关联关系 ...... 14
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 14
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 16
一、保荐机构承诺...... 16
二、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 17
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 18
一、对本次证券发行的推荐结论...... 18
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查...... 18
三、本次证券发行符合发行条件的说明 ...... 19
四、发行人存在的主要风险 ...... 24
五、对发行人发展前景的简要评价...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构名称为长城证券股份有限公司。
（二）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况
长城证券股份有限公司授权本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为严绍东和刘新萍，其保荐业务执业情况如下：
严绍东，长城证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。严绍东先生曾担任深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目、南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘新萍，长城证券投资银行事业部高级经理，保荐代表人。刘新萍女士曾担任济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市项目的保荐代表人，并参与深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市项目、能科科技股份有限公司重大资产重组项目、博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其它项目组成员
1、项目协办人员
王迪，长城证券投资银行事业部项目经理。王迪先生曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，曾作为项目组成员参与深圳市联软科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目，并曾作为审计人员参与深圳航空、华润集团、永旺超市等公司的年度审计工作。王迪先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、项目组其他成员
其他参与民德电子本次发行保荐工作的项目组成员包括：林颖。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 深圳市民德电子科技股份有限公司
公司英文名称： Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd.
上市地点： 深圳证券交易所
证券简称 民德电子
证券代码： 300656
注册地址： 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层
（1）号
办公地址： 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层
（1）号
法定代表人： 许文焕
注册资本： 11,979.00 万元
社会统一信用代码： 91440300758620182W
经营范围： 兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术
开发、设计；电子通讯产品的开发、系统集成；嵌入式芯
片、软件的开发、系统集成（以上均不含加工组装及限制
项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫
描识别及打印设备的技术开发、技术服务；航空电子设备、
自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻飞行器的技术开发、
设计；航空拍摄服务（不含限制项目）；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）。条码扫描识别及打印设备
的生产（凭有效的环保批复经营）。
公司网址： http://www.mindeo.cn/
（二）本次证券发行类型
本次发行为向特定对象发行 A 股股票。
（三）本次发行方案的基本情况
根据发行人第三届董事会第四次会议决议和 2021 年第四次临时股东大会决
议，发行人本次向特定对象发行 A 股股票的方案为：
1、发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
2、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行 A 股股票的方式。公司将在获得
深交所审核通过和中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
3、发行对象和认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发
查看PDF原文
