300647 深市 超频三

证券简称：超频三                          证券代码：300647
 深圳市超频三科技股份有限公司 （深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3602） 2022 年度以简易程序向特定对象
            发行股票

          上市公告书

            （保荐机构）主承销商

              （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                    二〇二二年六月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：26,702,269股

    2、发行价格：7.49元/股

    3、募集资金总额：人民币199,999,994.81元

    4、募集资金净额：人民币195,070,749.53元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：26,702,269股

    2、股票上市时间：2022年6月30日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年6月30日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 2
目  录 ...... 3
释  义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 15
四、股份变动及其影响...... 16
五、财务会计信息分析...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见...... 22
八、其他重要事项...... 23
九、备查文件 ...... 23

                        释  义

      在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、超频三      指 深圳市超频三科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 深圳市超频三科技股份有限公司本次以简易程序向特定对
行股票                        象发行 A股股票的行为

本上市公告书              指 《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向
                              特定对象发行股票上市公告书》

股东大会                  指 深圳市超频三科技股份有限公司股东大会

董事会                    指 深圳市超频三科技股份有限公司董事会

监事会                    指 深圳市超频三科技股份有限公司监事会

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《承销细则》              指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                              施细则》

《注册管理办法》          指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《承销管理办法》          指 《证券发行与承销管理办法》

《公司章程》              指 《深圳市超频三科技股份有限公司章程》

普通股、A股              指 指公司发行在外的人民币普通股

证监会、中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

深交所                    指 深圳证券交易所

登记公司                  指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元                  指 人民币元、万元

保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券

律师事务所                指 国浩律师（深圳）事务所

会计师事务所              指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

  注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
 中文名称  深圳市超频三科技股份有限公司

 英文名称  Shenzhen FluenceTechnology PLC.

 股票上市地  深圳证券交易所
 股票简称  超频三
 股票代码  300647.SZ

  上市前    43,061.8755万元人民币

 注册资本
 法定代表人  杜建军
 董事会秘书  王军

 成立日期  2005 年 4 月 27 日

 注册地址  深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3602

            一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物进出口、技术
            进出口；电子产品、软硬件的开发和销售；节能改造、节能项目设计、合同能源
            管理、节能技术推广与服务；新型智慧城市解决方案、技术服务、技术转让、技
            术培训（不含学科培训和职业技能培训）；智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧
            能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计；自有房产及设备租赁。（以
 经营范围  上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
            经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：研究开发、
            生产及销售 LED 灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器
            散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模
            块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散热器、数控设备、检测测
            试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务；智慧教育智
            能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。

 互联网网址  www.cps-groups.cn
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行股票 种类为境 内上市人 民币普通 股（ A 股），每股面值为人民币

1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序


    2022 年 3 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向 特定 对象发 行股票 募集资 金使用 可行 性分析 报告的 议案》 《关 于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

    2022 年 4 月 8 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

    2022 年 4 月 24 日，发行人召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于更新公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

    2、监管部门注册过程


    公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 5月 25 日由深交所受理
并收到深交所出具的《关于受理深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕147 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 5 月 30 日向中
国证监会提交注册。

    2022 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市超频三科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1187 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    发行人及保荐机构（主承销商）在国浩律师（深圳）事务所律师的见证下，
自 2022 年 4 月 18 日（T-3 日）至 2022 年 4 月 21 日（T 日）上午 9:00 前共向 134
名符合条件的特定对象送达了《深圳市超频三科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。本次认购邀请文件的具体发行对象为：截至 2022 年
4 月 8 日发行人前 20 名股东（不含发行人以及主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不得通过直接或间接方式参与本次发行认购）、基金公司 40 家、证券公司 26 家、保险机构 12 家、其他已提交认购意向书的投资者 36 家。

    （2）本次发行的申购报价及申购保证金情况

    2022 年 4 月 21 日（T 日）上午 9:00-12:00，在国浩律师（深圳）事务所律
师的见证下，本次发行共收到 23 份申购报价单，申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价均为有效报价。截至 2022 年 4
月 21 日中午 12:00 时，除 6 家证券投资基金管理公司以及 1 家合格境外机构投
资者无需缴纳申购保证金外，其余 16 家投资者均按《认