300647 深市 超频三

证券简称：超频三                          证券代码：300647
 深圳市超频三科技股份有限公司
    （深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9号创投大厦 3602）
 2022 年度以简易程序向特定对象
            发行股票

              之

        发行情况报告书

            （保荐机构）主承销商

              （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                    二〇二二年六月


              发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

          杜建军              张正华              李光耀

          宫兆辉                杨文

    全体监事签名：

            帅维                雷健                冯湘桥

    非董事高级管理人员签名：

            王军                刘卫红                毛松

                                              深圳市超频三科技股份有限公司
                                                            2021 年 4 月 1 日

                      目录


释义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4

    一、发行人基本情况...... 4

    二、本次发行履行的相关程序...... 4

    三、本次发行基本情况...... 6

    四、本次发行对象概况...... 13

    五、本次发行相关机构情况...... 16
第二节  本次发行前后公司基本情况 ...... 18

    一、本次发行前后前十名股东情况...... 18

    二、本次发行对公司的影响...... 19
第三节  中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21

    一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21

    二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第四节  中介机构声明 ...... 23
第五节  备查文件 ...... 27

    一、备查文件...... 27

    二、查阅时间及地点...... 27

                      释义

    在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

 公司、发行人、超频三      指 深圳市超频三科技股份有限公司

 本次发行、本次向特定对象发 指 深圳市超频三科技股份有限公司本次以简易程序向特定对
 行股票                        象发行 A股股票的行为

 本报告书、本发行情况报告书  指 《深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向
                                特定对象发行股票之发行情况报告书》

 股东大会                  指 深圳市超频三科技股份有限公司股东大会

 董事会                    指 深圳市超频三科技股份有限公司董事会

 监事会                    指 深圳市超频三科技股份有限公司监事会

 《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》              指 《深圳市超频三科技股份有限公司的公司章程》

 《承销细则》              指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                                施细则》

 《注册管理办法》          指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 《承销管理办法》          指 《证券发行与承销管理办法》

 普通股、A股              指 指公司发行在外的人民币普通股

 证监会、中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

 深交所                    指 深圳证券交易所

 登记公司                  指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 元、万元                  指 人民币元、万元

 保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
 中泰证券

 律师事务所                指 国浩律师（深圳）事务所

 会计师事务所              指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况
 中文名称  深圳市超频三科技股份有限公司

 英文名称  Shenzhen FluenceTechnology PLC.

 股票上市地  深圳证券交易所
 股票简称  超频三
 股票代码  300647.SZ

  发行前    43,061.8755万元人民币

 注册资本
 法定代表人  杜建军
 董事会秘书  王军

 成立日期  2005 年 4 月 27 日

 注册地址  深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 3602

            一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物进出口、技术
            进出口；电子产品、软硬件的开发和销售；节能改造、节能项目设计、合同能源
            管理、节能技术推广与服务；新型智慧城市解决方案、技术服务、技术转让、技
            术培训（不含学科培训和职业技能培训）；智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧
            能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计；自有房产及设备租赁。（以
 经营范围  上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
            经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：研究开发、
            生产及销售 LED 灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器
            散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模
            块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散热器、数控设备、检测测
            试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务；智慧教育智
            能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。

 互联网网址  www.cps-groups.cn
二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 3 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

    2022 年 4 月 8 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司
符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

    2022 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

    （二）本次发行监管部门注册过程

    公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 5月25 日由深交所受理并收到
深交所出具的《关于受理深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕147 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行
股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 5 月 30 日向中国证监会提交注册。

    2022 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市超频三科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1187 号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。

    （三）募集资金到账和验资情况

    主承销商于 2022 年 6 月 17 日向获得配售股份的投资者发出了《深圳市超频三科技
股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

    截至 2022 年 6 月 21 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要求将本
次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票认购投资者缴纳
的认购金额 199,999,994.81 元。2022 年 6 月 22 日，中审亚太会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了《中泰证券股份有限公司验资报告》（中审亚太验字(2022)000038 号），确认本次发行的认购资金到位。

    2022 年 6 月 22 日，中泰证券在扣除保荐承销费用 3,188,679.25 元（不含税）后向
发行人指定账户划转了余下募集资金。2022 年 6 月 23 日，中审亚太会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了《深圳市超频三科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字(2022)000039 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2022 年 6月 22 日止，