江苏正丹化学工业股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）《、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（》证监会令[第123号]，以下简称“《创业板上市管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年4月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年4月6日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行A股
并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称《网下初步配售结果公告》），于2017年4月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为化学原料和化学制品制造业（C26），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行不超过7,200万股人民币
普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]406
号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“正丹股份”，股票代码为300641，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商中金公司负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次拟公开发行股票不超过7,200万股，全部为公开发行新股，不设老
股转让，本次发行后公司总股本不超过28,800万股。网下初始发行数量为4,320
万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,880万股，占本次发行
总量的40.00%。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年4月5日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年3月31日（T-2日）刊登的《江苏正丹化学工业股份有限公
司首次公开发行A股并在创业板上市网上路演公告》。
5、主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。具体安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2017年3月30日（T-3日）一天，通过网下发
行电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述
时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2017年4月6日（T日）的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2017年4月6日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年4月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。
12、2017年4月10日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下
初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
13、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
14、本次发行网下投资者需于2017年3月28日（T-5日）中午12点前，通
过中金公司IPO网下投资者核查系统（ipo.cicc.com.cn）向中金公司提交网下投
资者资格核查材料。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年3月27日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市提示公告》（以下简称《提示公告》）于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、 本次发行的重要时间安排
交易日 日期 发行安排
2017年3月27日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及
T-6日
周一 《提示公告》
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
2017年3月28日 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
T-5日
周二 截止日（中午12:00截止）
2017年3月30日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步
T-3日
周四 询价时间为9:30-15:00）
刊登《网上路演公告》
2017年3月31日
T-2日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申
