300633 深市 开立医疗

股票简称：开立医疗                              股票代码：300633

  深圳开立生物医疗科技股份有限公司

      2020 年度向特定对象发行股票

    新增股份变动报告及上市公告书

                    保荐机构（主承销商）

 （深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层）
                        联席主承销商

                  二〇二一年十二月


                    特别提示

 一、本次发行新增股份数量、发行价格

  1、发行数量：27,851,745 股

  2、发行价格：27.79 元/股

  3、募集资金总额：773,999,993.55 元

  4、募集资金净额：769,055,967.35 元
 二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：27,851,745 股

  2、股票上市时间：2022 年 1 月 6 日，新增股份上市日公司股价不除权， 股票
交易设涨跌幅限制。

  3、本次发行新增 27,851,745 股股份的预登记手续已于 2021 年 12 月 27 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
 三、新增股票限售安排

  本次新增股份限售期为 2022 年 1月 6 日-2022 年 7月 5 日。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。

  本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。


                    释 义

    在本文中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》    指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
                        行）》

《实施细则》        指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》        指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》        指 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》

发行人、公司、开立医 指 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
疗
保荐机构（联席主承销 指 长城证券股份有限公司
商）、长城证券

汇丰前海            指 汇丰前海证券有限责任公司

发行人律师          指 北京市中伦律师事务所

发行人审计机构      指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会            指 深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东大会

董事会              指 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

监事会              指 深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

深交所              指 深圳证券交易所

中国证监会          指 中国证券监督管理委员会

本次向特定对象发行、 指 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特
本次发行                定对象发行股票的行为

元、万元            指 人民币元、人民币万元

特别说明：本文对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

 一、发行人基本情况

 公司中文名称：    深圳开立生物医疗科技股份有限公司

 公司英文名称：    Sonoscape Medical Corp.

 上市地点：        深圳证券交易所

 证券简称：        开立医疗

 证券代码：        300633.SZ

 注册地址：        广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技
                    中 2 路 1号深圳软件园（2 期）12栋 201,202

 办公地址：        广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技
                    中 2 路 1号深圳软件园（2 期）12栋 201,202

 股份公司设立时    2014 年 12月 31 日

 间：

 法定代表人：      陈志强

 注册资本：        401,920,000元

 社会统一信用代    91440300743219767A

 码：

                    一般经营项目是：医疗器械的软件开发（不含国家限

                    制项目）；生物技术开发、技术转让、技术服务、技

                    术咨询；自产产品技术维护服务；自产产品售后服

 经营范围：        务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定

                    禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

                    营）。许可经营项目是：生产经营医疗器械及其配套

                    试剂及产品软件开发；生产经营显示器产品及电子产

                    品。

 公司网址：        www.sonoscape.com

 联系方式：        86-755-26722890

 二、本次新增股份发行情况

  （一）发行类型

  本次发行为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）。

  （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 9 月 30 日，发行人召开第二届董事会第十六会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司 2020 年度向特定
对象发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的发行方式、发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象、认购方式、定价基准日和发行价格、限售期安排、上市地点、募集资金数量和用途、本次发行完成前滚存未分配利润的安排、决议有效期限等作出了决议。

  2020 年 10 月 16日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，对涉及本次
向特定对象发行股票的相关事项进行了逐项审议并形成决议，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

  2020 年 12 月 11 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
发行人关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的发行数量、募集资金数量和用途等作出了决议。

  2021 年 9 月 27 日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

  2021 年 10 月 14日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意将本次向特定对象发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权期限延长至中国证监会出具的注册批复有效
期届满日（即延长至 2022 年 3 月 2日）。

    2、监管部门审核和注册过程

  2021 年 1 月 13 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

  2021 年 3 月 10 日，发行人收到中国证监会出具《关于同意深圳开立生物医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复有效期 12个月。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

  在北京市中伦律师事务所律师的见证下，发行人和联席主承销商于 12 月
10 日以电子邮件或邮寄的方式向截至 2021 年 12 月 1 日向深交所报送发行方案
时确定的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的符合相关条件的投资者发出了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）《深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次发行认购。
其中包括：已提交认购意向函的 66 名投资者（截止到 2021 年 12 月 1 日），公
司前 20 名股东（截止到 2021 年 11 月 30 日，不含关联方），20 家基金公司，
11家证券公司，5 家保险机构，共计 118 名投资者（剔除重复投资者：其中有 2名提交了认购意向函的投资者为公司前 20 名股东，20 家基金公司中有 2家为公司前 20 名股东）。

  除上述 118 家投资者外，2021 年 12 月 1 日向深交所报送发行方案后至
2021 年 12 月 14 日内（含，T-1 日）新增 22 家意向认购投资者，在北京市中伦
律师事务所律师的见证下，发行人和联席主承销商已向上述 22 家新增投资者补发了《认购邀请书》等认购文件。上述新增投资者不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：

  序号                                投资者名称

          上海鼎峰弘人资产管理有限公司

    2    长沙资江会企业管理合伙企业（有限合伙）


    4    湖南轻盐创业投资管理有限公司

    5    UBS AG

    6    上海铂绅投资中心（有限合伙）

    7    宁波市大步牛投资管理有限公司

    8    龚宝兴

    9    国任财产保险股份有限公司

    10    周密

    11    华民股权投资基金管理（深圳）有限公司

    12    厦门国贸金林投资合伙企业（有限合伙

    13    中信里昂资产管理有限公司

    14    南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

    15    薛小华

    16    王福新

    17    上海兴钱投资中心（有限合伙）

    18    锦绣中和（天津）投资管理有限公司

    19    上海铭大实业（集团）有限公司

    20    建信基金管理有限责任公司

    21    邱丕云

    22    工银瑞信基金管理有限公司

    综上，共计向 140 名投资者发送了《认购邀请书》。

    经联席主承销商、发行人律师核查，发行人与联席主承销商在本次发行中 发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效。本