证券代码：300620 证券简称：光库科技
珠海光库科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量 16,888,677 股
2、发行价格：42.04 元/股
3、募集资金总额：709,999,981.08 元
4、募集资金净额：697,054,124.51 元
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为珠海华发实体产业投资控股有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）。
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不
得转让，自 2020 年 12 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行股票上市时间
本次向特定对象发行新增股份 16,888,677 股将于 2020 年 12 月 18 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、发行对象和限售期 ...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票
上市条件的情形发生 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 4
第二节 本次发行新增股份上市情况 ......11
一、新增股份上市批准情况...... 11
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 11
三、新增股份的上市时间 ...... 11
四、新增股份的限售安排 ...... 11
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 12
一、股份变动及其影响......12
二、财务会计信息分析......14
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 18
一、保荐机构（主承销商）......18
二、发行人律师事务所......18
三、会计师事务所......18
四、验资机构......19
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......20
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......20
第六节 其他重要事项 ...... 21
第七节 备查文件 ...... 22
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/光库科技 指 珠海光库科技股份有限公司
发行对象 指 珠海华发实体产业投资控股有限公司和长沙晟农私募股权基
金合伙企业（有限合伙）
本次向特定对象发行股 发行人通过向特定对象发行方式，向特定对象发行16,888,677
票、向特定对象发行、本 指 股 A股股票的行为
次发行
本上市公告书 指 《珠海光库科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上
市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/大华会计师事 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
务所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
实施细则 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差 异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：珠海光库科技股份有限公司
英文名称： Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd.
注册资本（本次发行前）：91,628,000 元
成立时间：2000 年 11 月 09 日
注册地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：光库科技
股票代码：300620
法定代表人：Wang Xinglong
董事会秘书：吴炜
联系电话：86-756-3898809
互联网网址：http://www.afrlaser.com/
经营范围：生产和销售自产的光电器件；激光器、光电设备仪器的批发、零售、维修及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定执行）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
了发行人申请向特定对象发行股票的相关议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议并提请发行人召开股东大会审议。
2020 年 4 月 7 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股
票的相关事宜。2020 年 4 月 7 日，发行人披露了《珠海光库科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 27 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于珠海光库科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020163 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意珠海光库科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
在北京德恒律师事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2020 年 11
月 20 日至 2020 年 11 月 24 日以电子邮件的方式向 122 名符合条件的投资者发送
了《珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），《认购邀请书》的附件包含了《珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。上述 122 名投资者中具体包括：发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，
未剔除重复机构）12 家、基金公司 27 家、证券公司 11 家、保险机构 5 家、其
他类型投资者 67 家等。
在北京德恒律师事务所律师的全程见证下，2020 年 11 月 25 日上午 9:00 -
12:00，主承销商共收到 2 份《申购报价单》。截至 11 月 25 日中午 12:00 前，2
家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 16,888,677 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日即 2020 年 11 月 23 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于41.24 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 42.04元/股，较发行底价 41.24 元/股上浮 1.94%。
（六）募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为 709,999,981.08 元，扣除不含税承销及保荐费人
民币 11,320,754.72 元、其他不含税发行费用 1,625,101.85 元后，实际募集资金净额为人民币 697,054,124.51 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 12 月 1 日出具的《验资报
告》（大华验字[2020]000731 号），截至 2020 年 11 月 30 日，中信证券收到发
行对象缴纳的认购资金人民币 709,999,981.08 元。
2020 年 12 月 1 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至光库科技指定账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2020]000728 号），截至 2020 年 12 月 1
日，光库科技本次发行价格 42.04 元/股，发行股数 16,888,677 股，实际募集资金总额 709,999,981.08 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,320,754.72 元、其他不含税发行费用 1,625,101.85 元后，实际募集资金净额为人民币 697,054,124.51元，其中：新增股本人民币 16,888,677 元，资本公积人民币 680,165,447.51 元。
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