证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所
珠海光库科技股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年三月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
郭 瑾 陈宏良 Wang Xinglong
吴玉玲 罗 彬 张 扬
黄翊东 宗士才 黄燕飞
珠海光库科技股份有限公司
2024 年 3 月 18 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：4,488,778 股
2、发行股票价格：40.10 元/股
3、募集资金总额：人民币 179,999,997.80 元
4、募集资金净额：人民币 175,314,155.53 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：4,488,778 股
2、股票上市时间：2024 年 3 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自
2024 年 3 月 26 日（上市首日）起开始计算。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格......11
七、募集资金和发行费用......11
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十、新增股份登记托管情况...... 12
十一、发行对象认购股份情况...... 12
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的基本情况...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 20
二、本次发行前后公司前十名股东情况...... 20
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 21
四、本次发行对公司的影响...... 22
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
第五节 财务会计信息分析 ...... 24
一、主要财务数据及财务指标...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 28
二、发行人律师：北京德恒律师事务所...... 28
三、审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
四、验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第八节 其他重要事项 ...... 31
第九节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 珠海光库科技股份有限公司
上市公司、光库科技
本次发行、本次向特定对 指 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票
象发行
本上市公告书 指 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票上市公告书
股票、A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 光库科技董事会
股东大会 指 光库科技股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中信证券、保荐人、主承
销商、保荐人（主承销 指 中信证券股份有限公司
商）
律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所
会计师、审计机构、验资 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31
日及 2023 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所 致。
第一节 公司基本情况
中文名称 珠海光库科技股份有限公司
英文名称 Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 光库科技
股票代码 300620
成立日期 2000 年 11 月 9 日
法定代表人 Wang Xinglong
董事会秘书 吴炜
发行前注册资本 245,310,607 元
注册地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
邮政编码 519080
公司电话 0756-3898809
公司传真 0756-3898809
一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服
务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设
计；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；
仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发；信息安全设备制造；
公司经营范围 信息安全设备销售；太赫兹检测技术研发；工程和技术研究和试验发
展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）股东大会授权
2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大
会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
2023 年 5 月 9 日，发行人召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
（二）董事会审议
2023 年 12 月 8 日发行人召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件，并对本次向特定对象发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金投向、限售期安排、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次发行决议有效期作出决议。
2023 年 12 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附
查看PDF原文
