证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所
珠海光库科技股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案
二〇二三年十二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经 2022 年度股东大会
审议通过并授权董事会实施，本次发行方案已获得公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需履行包括但不限于深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册等审批程序后方能实施。
二、公司本次发行的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定
条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价即定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股
票的数量不超过 800 万股（含本数），对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产 20%，发行股数亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。
最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
五、本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个
月内不得转让。法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。
若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
六、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,000.00 万
元人民币（含），扣除发行费用后将用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 泰国光库生产基地项目 21,540.00 12,610.00
2 补充流动资金 5,390.00 5,390.00
合计 26,930.00 18,000.00
在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期投入予以置换。本次发行股票募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进
行适当调整，资金缺口由公司通过自筹方式解决。
七、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》的规定，公司董事会制定了《珠海光库科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，详见本预案“第四章 公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次发行完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关要求，公司制定了本次发行后摊薄即期回报的填补措施，同时公司控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施”。
虽然公司为应对即期回报被摊薄制定了填补措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
九、本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
十、本次发行方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会
导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
十一、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三章 董事会关于本次发行对公
司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”，注意投资风险。
目 录
公司声明...... 1
特别提示...... 1
目 录...... 6
释 义...... 8
第一章 本次发行股票方案概要...... 11
一、发行人基本情况......11
二、本次发行的背景和目的...... 12
三、发行对象及其与公司的关系...... 15
四、本次发行方案概要...... 15
五、本次发行是否构成关联交易...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
七、本次发行是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 19
八、本次发行已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序... 19
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 21
一、本次募集资金使用计划...... 21
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析...... 21
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 27
四、可行性分析结论...... 27
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 29
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收
入结构的影响...... 29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 30
三、本次发行后公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况...... 30
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形...... 31
五、本次发行后公司负债水平的变化情况...... 31
六、本次发行相关的风险说明...... 31
第四章 公司利润分配政策及执行情况...... 37
一、公司现行利润分配政策...... 37
二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况...... 40
三、公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划...... 41
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺...... 44
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的
声明...... 44
二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施...... 44
释 义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
公司/本公司/上市
公司/发行人/光库 指 珠海光库科技股份有限公司
科技
控股股东/华发科 指 珠海华发科技产业集团有限公司
技产业集团
实际控制人/珠海 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
市国资委
泰国光库 指 Advanced Fiber Resources (Thailand), Co., LTD，公司全资子公
司
加华微捷 指 珠海加华微捷科技有限公司，公司全资子公司
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